IPO周报 | 商汤科技重启招股拟于下周四登陆港交所

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创作者｜C叔

Savers美股｜12月22日递交招股书

据IPO早知道消息，美东时间12月22日，美国连锁二手商品零售商Savers／Value Village（下称“Savers”）向美国证券交易委员会（SEC）递交S－1招股书，拟以“SVV”为股票代码在纽交所挂牌上市，摩根大通、高盛、杰富瑞、瑞银等担任联席主承销商。

Savers成立于1954年，是美国和加拿大最大的连锁二手商品零售商，其总部位于美国华盛顿州贝尔维尤，现在Savers、Value Village、Village des Valeurs、Unique和2nd Ave品牌旗下共经营着306家商店，主要售卖二手低价的服装、家居用品、纺织品、书籍等，平均单位零售价（AUR）低于5美元。在商业模式上，Savers主要从其非营利合作伙伴 （NPP） 直接购买或通过在社区的捐赠中心 （OSD） 来获得商品，然后在自家商店中处理、选择、定价和销售，主要销售渠道分为零售和批发两种，现在美国和加拿大有超过380万的活跃会员。2021年11月，Savers收购了2nd Ave．，允许捐赠者将他们的物品放在可移动的、有人值守的捐赠站GreenDrop，捐赠站通常位于交通繁忙的区域，目前Savers正在考虑在其他地点扩大GreenDrop的使用。另一方面，Savers还正在实施CPC（Centralized Processing Centers）战略，已于2021年第三季度开设了第一个CPC。

财务数据方面，在2020财年，Savers净销售额为8．34亿美元，净亏损6350万美元，调整后EBITDA为5950万美元，导致净亏损率为7．6％，调整后EBITDA利润率为7．1％。

更多详情：二手商品零售商Savers冲刺纽交所：主打本地采购策略，2020年净销售额超8亿美元

Triller美股｜计划反向并购上市

据IPO早知道消息，12月22日，视频技术公司SeaChange International（SEAC．US）与短视频应用程序Triller宣布，双方已达成最终协议和合并计划，Triller将通过与SeaChange International的反向并购上市。据PitchBook数据，合并后公司估值达到约50亿美元，是Triller近期估值12．5亿美元的四倍。

Triller于2015年推出，允许用户创建和分享设置为音乐的短视频，特色在于AI视频剪辑功能。Triller目标用户年龄在18岁到34岁之间，下载量已超过2．5 亿次。虽然与TikTok的数十亿下载量相比体量较小，但Triller已经吸引了一些有影响力的用户，如Justin Bieber、Marshmello、The Weeknd、Alicia Keys、Cardi B、Eminem、Post Malone、Kevin Hart还有美国前总统特朗普。目前Triller在全球拥有超3．5亿用户。Triller在过去一年中一直在通过收购来进行扩张：今年3月收购了由嘻哈艺术家Swizz Beats和Timbaland创立的音乐直播平台Verzuz；4月收购了人工智能对话机器人提供商Amplify．AI，同月还收购了FITE TV；11月收购了一家B2B线下及虚拟大型活动策划服务提供商Thuzio。TrillerVerz将自身定位为“成为领先的人工智能驱动的内容、创作者和商业社交媒体平台”，每月与用户进行超过7．5亿次互动。

更多详情：TikTok的竞争对手Triller拟通过反向并购SeaChange上市，覆盖范围扩展到有线、卫星和OTT媒体

百心安生物港股｜12月23日港交所挂牌

据IPO早知道消息，上海百心安生物技术股份有限公司（下称“百心安生物”）于12月23日以代码“2185”正式登陆港交所，华泰国际为其保荐人。

上市首日百心安生物有所低开，盘中一度下探18．32港元／股，最终收报于20．10港元／股，较每股21．25港元的发行价跌幅5．41％，市值约为49亿港元。 百心安生物是一家创新介入式心血管装置公司，目前专注于全降解支架（BRS） 疗程和肾神经阻断（RDN）疗程两种疗法，前者以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求，后者以解决患者在治疗未控高血压及顽固性高血压方面的未满足医疗需求。百心安生物已开发一套全面的介入式装置在研产品组合，包括：全降解支架在研产品，即Bioheart（适用于冠心病）和肾神经阻断在研产品，即第二代Iberis。除公司的全降解支架及肾神经阻断产品管线外，百心安生物正在推进球囊导管在研产品（包括球囊扩张导管、高压球囊扩张导管及三种脉衝球囊扩张导管，以分别治疗冠状动脉钙化（CAC）、外周血管钙化（PVC）及主动脉瓣钙化（AVC））的开发。 财务数据方面，百心安生物无正式上市产品，因此未获得销售收入。2019年、2020年及2021年上半年，百心安生物净亏损分别为人民币0．24亿元、3．40亿元和2．28亿元。 更多详情：百心安生物正式登陆港交所：市值45亿港元：具备全降解支架等全套介入式装置管线组合

Sirnaomics港股｜计划12月30日上市

据IPO早知道消息，Sirnaomics Ltd．（圣诺医药，下称“Sirnaomics”）于12月20日至12月23日进行招股，拟发售1500万股，发行区间65．90港元至72．70港元，股票代码为2257．HK，每手50股。Sirnaomics此次引入昆明佳时清及浙江健新原力制药为公司的基石投资者，将于12月30日正式在港交所挂牌交易。

Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司，于2007年在美国创立，现在中美两大市场发展，在苏州和广州有中国的研发中心和产业化基地。目前Sirnaomics产品线共有十多种候选产品，适用于罕见及潜在市场较大的适应症，覆盖肿瘤、纤维化、医美、抗病毒、心血管疾病、代谢疾病等领域；公司利用中国及美国的互补监管体系加速开发并获得监管批准，包括寻求可在美国实现孤儿药认证的候选药物及适应症，这可以让中国国家药监局加强优先审查而将审查周期从1至2年缩短至6至12个月。截至 2021年12月10日，Sirnaomics 已获授20项专利（中国9项、美国9项及欧洲2项），并提交 119 项目前待批的专利申请（中国 19 项、美国 43 项、欧洲 6 项、专利合作条约项下 8 项及其他司法权区 43 项），专利覆盖其管线产品中的 siRNA 及 mRNA 药物成分、递送平台、管线产品的递送方式、制造技术以及在各种治疗领域的使用方法。

财务数据方面，Sirnaomics尚未自产品销售产生任何收入，于2019年、2020年及截至2021年9月30日止九个月分别录得净亏损1712．7万美元、4642．8万美元及5000．1万美元。

更多详情：Sirnaomics今起招股：RNAi疗法第一股，将于30日在港交所上市

商汤科技港股｜计划12月30日上市

据IPO早知道消息，人工智能软件公司商汤科技（股份代号：0020．HK）已重启公开招股，定价区间为每股3．85港元至3．99港元，筹资约60亿港元。商汤科技引入中国诚通旗下的混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、上汽集团、国泰君安、香港科技园、希玛眼科、泰州文旅共9家基石投资者，预计2021年12月30日在香港联交所主板开始买卖。

商汤科技成立于2014年10月，定位为一家赋能百业、行业领先的AI软件公司，通过打造通用AI基础设施来实现多功能超高精度AI模型的大规模量产及快速部署。目前商汤科技业务主要集中在智慧商业、智慧城市、智慧生活及智能汽车领域，涉及服务商业空间管理、住宅物业管理、城市管理、制造、基础设施、交通、移动设备及应用、医疗及汽车等众多行业。以智能汽车业务为例，商汤科技已与30余家汽车公司合作，并获选为50多个车型的供应商，在未来数年内，向其2000多万辆汽车供应绝影产品。今年世界人工智能大会（WAIC）上，商汤科技重磅展示了其新型人工智能基础设施，称为SenseCore商汤AI大装置，集算力、平台、算法能力为一体，聚焦于人工智能算法的规模化、低成本量产，并化解AI应用落地中的“长尾应用”问题。根据弗若斯特沙利文公司的资料，按2020年收入计算，商汤科技是亚洲最大的人工智能软件公司，并以2020年11％的收入市场份额成为中国最大的计算机视觉软件提供商。

财务数据方面，商汤科技收入由2018年的18．53亿元增至2019年的30．27亿元，并进一步增至2020年的34．46亿元，实现复合年平均增长率36．4％，毛利率则由56．5％增至70．6％。而在2021年上半年，商汤科技收入同比增长91．8％至16．52亿元，毛利率进一步上升至73．0％。

更多详情：商汤科技重新启动公开招股，基石投资规模进一步提升至5．1亿美元

健世科技港股｜12月21日递交招股书

据IPO早知道消息，宁波健世科技股份有限公司（以下简称“健世科技”）于12月21日向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和花旗担任联席保荐人。

健世科技成立于2011年，是一家立足中国的医疗器械公司，主要开发用于治疗结构性心脏病的介入产品，现已开发出三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病和心力衰竭等针对不同类型结构性心脏病的一系列治疗解决方案。其中，健世科技的核心产品LuX－Valve是其自主开发的第一代经导管三尖瓣置换系统，专为重度三尖瓣返流和高手术风险患者而设计。此外，健世科技的另一款核心产品Ken－Valve则为治疗重度主动脉瓣返流而设计，其预期应对的患者群体需求远远大于适应症仅为主动脉瓣狭窄的经导管主动脉瓣置换系统。目前健世科技正在开发另外八款具备先进技术的在研产品，譬如创新经导管二尖瓣修复夹持系统JensClip，其具备多项独特设计；为使用瓣叶修补技术修复二尖瓣的创新经导管二尖瓣修复在研产品MitraPatch；以及多款针对不同类型瓣膜性心脏病和心力衰竭的在研产品。

财务数据方面，健世科技尚没有产品实现商业化，2019年、2020年以及2021年1－9月分别亏损2790万元、2．99亿元、4．21亿元。

更多详情：健世科技冲刺港交所：主打结构性心脏病微创介入，高瓴、春华为股东

康沣生物港股｜计划赴港上市

据IPO早知道消息，康沣生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“康沣生物”）计划明年在港上市，择日将正式向港交所递交招股说明书。

康沣生物成立于2013年，主要从事微创介入冷冻消融技术在心血管领域的应用开发，现已攻克了冷冻技术在心血管领域的技术瓶颈；其自主研发的两大创新产品用于治疗房颤的心脏冷冻消融系统、用于治疗药物难以控制的高血压患者的 Cryo 冷冻消融系统分别通过了国家创新医疗器械特别审查程序，在全球具有独立自主知识产权。康沣生物核心产品「冷冻治疗系统」已拥有4项国际首创临床应用、2项国内首创适应症开发，拥有完善自主知识产权和专利保护，已在国际医学专业杂志上发表论文5篇以报道创新临床试验成果。目前康沣生物有多个专科领域冷冻项目，并与国内18家三甲医院、24名全国主委或国内知名专家团队开展合作，均已进入动物试验或临床试验。

更多详情：康沣生物拟赴港上市：主打冷冻消融微创治疗技术，高瓴、天际为股东

敦煌网港股｜招股书失效

据IPO早知道消息，中国敦煌网集团有限公司 （下称“敦煌网”）6月24日向港交所递交招股书已于12月24日失效，招商证券国际为敦煌网独家保荐人。

敦煌网成立于2004年，是中国首个一站式跨境出口B2B电商平台，买家覆盖全球约223个国家和地区，卖家主要位于中国。敦煌网提供了一套技术支持的数字服务，可广泛满足生态系统中每个参与者的需求，主要业务包括平台、云商务解决方案（通过MyyShop提供及包含SaaS解决方案），以及增值服务（物流服务、支付服务（通过DHpay提供）、营销服务等）。此外，敦煌网于2020年8月推出的新服务SaaS解决方案MyyShop，在同年12月底注册用户数量达到1．56万。不过MyyShop目前仍处于商业化试行阶段，所带来的收入“微乎其微”。

财务数据方面，2018－2020年，敦煌网年营收分别为1．18亿美元、1．79亿美元、2．31亿美元；毛利分别为5143万美元、9717万美元、1．06亿美元。

更多详情：敦煌网招股书今日失效：佣金收入占比过半，MyyShop处于商业化试行阶