原煤国际贸易报告

原煤是指当死去的植物物质腐烂成泥炭并通过数百万年深埋的热量和压力转化为煤时，就会形成煤。原煤从煤矿生产出来的未经洗选、筛选加工而只经人工拣矸和杂物的产品。包括天然焦及劣质煤，不包括低热值煤(如石煤、泥炭、油页岩等);原煤按其成因可分为腐植煤、腐泥煤和腐植腐泥煤三大类;按其碳化程度可分为泥煤、褐煤、烟煤、无烟煤。

中国煤资源相对贫乏

化石燃料(即原煤、原油和天然气)有多丰富?有人常用地下埋藏的资源量、地质储量或技术可采储量来描述，这些数据都不可靠。如果您仔细阅读资料，您可以发现化石燃料文献中不采用“资源量”这类的术语，而国际通常采用“可采储量”概念。通俗地讲，可采储量是在当前的技术经济条件下采得出来并且卖得掉的储量。

请看下表，此表的数据来自BP 2021报告。从全球原煤可采储量前6位的国家来看，除了中国和印度是世界上最大的进口国以外，其他4个国家均为最大的出口国。

中国原煤进口最多的国家依次是印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯、蒙古国和加拿大。

2020年全球原煤可采储量前6位的国家

中国原煤还能够开采多少年?这里引入“储采比”概念。储采比定义为年终的“剩余可采储量”除以当年的产量。形象地说，储采比就是可采年限，单位以“年”来表示。中国的可采年限最低，只有37年， “弹指一灰间”，也就是说，如果可采储量和产量均不增加，中国原煤开采只有37年，当然，每年可采储量和产量这两个数据都是变化的，可采年限也是变化的。

下图来自BP 2021的报告，中国原煤产量大幅度增加，2020年占全球总产量的3902.0/7741.6=50.4%。美国和俄罗斯原煤贸易量小，其降低幅度较大，而印度尼西亚和澳大利亚是原煤出口大国，其降低幅度较小。纵观全球，原煤产量降低较快。

全球原煤可采储量前6位国家的产量(单位：百万吨)

燃煤发电因全球煤资源量丰富而且发电成本低廉，始终占据全球发电的首位。尽管中国原煤可采储量仅为全球第4位，但原煤产量和燃煤发电量居世界之首。如果要维持霸主地位，显然要大量进口煤。因此，常说的“富煤贫油少气”是我国能源结构的基本特征，其实不全面。2020年中国进口原煤2.16亿吨，占全国总产量的8.2%，支付了164.0亿美元，而且以后进口原煤量将会逐年增加。

2020年原煤出口的50位国家

2020年全球煤出口总量为12.46亿吨。此数据表明从2016年以来销量增长仅为1.5%，但自2019年以来下降了-9%。

按总重量计算，世界上最大的煤出口国是澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯、南非、哥伦比亚和美国。这5个国家在2020年总共销售了11.12亿吨煤炭，占全球总量的89.2%。

2020年煤出口国有50位，占全球出口煤量的99.6%。

2020年原煤出口50位国家

2019年至2020年，增长最快的煤炭出口国是阿拉伯联合酋长国(增长122728%)、巴西(增长1324%)、赞比亚(增长230.9%)、纳米比亚(增长228.6%)、委内瑞拉(增长119.8%)、土耳其(增长86.7%)和斯洛伐克(增长77.8%)。

2019年至2020年，降速最快的煤出口国是老挝(下降-95.7%)、马来西亚(下降-76.8%)、塔吉克斯坦(下降-74.2%)、秘鲁(下降-59.9%)、莫桑比克(下降-55.8%)、希腊(下降-54.3%)、中国(下降-47.1%)和捷克共和国(下降-46%)。

2020年原煤出口50位国家的平均单价

2020年每吨煤出口的世界平均价格为66美元。下表为50个煤出口国的平均单价。

2020年50个国家的煤出口单价($/吨)

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、津巴布韦、菲律宾和印度尼西亚的每吨出口煤平均单价最低。其他进入全球市场的低成本煤炭供应商还有博茨瓦纳、坦桑尼亚、丹麦、莫桑比克和南非。

2019年至2020年，平均单价增长最快的国家是马来西亚(增长103.3%)、乌干达(增长35.6%)、莫桑比克(增长32.4%)、赞比亚(增长18.4%)和伊朗(增长10%)。

与去年同期相比，按吨计算的出口煤炭平均单价下降幅度最大的是阿拉伯联合酋长国(下降-88%)、法国(下降-49.7%)、新西兰(下降-48.9%)、坦桑尼亚(下降-43.9%)、意大利(下降-43.5%)和加拿大(下降-35.6%)。

2020年煤出口前10位国家

2020年全球煤出口量为12.46亿吨，煤出口前10位国家占全球总量的97.1%。其中最大的出口国是澳大利亚，占全球总量的30%。

澳大利亚、美国、加拿大和蒙古国的出口单价最高，已经超过了平均出口价格$66/吨。

2020年煤出口前10位国家的状况

2020年煤进口前15位国家和地区

2020年原煤的国际贸易量为12.46亿吨。煤进口前15位国家和地区的数量约占全球总量的86.3%，为10.75亿吨。其中最大的煤进口国是中国，占全球总量的17.3%，其次是日本(16.8%)和印度(16.7%)。

2020年煤进口前15位国家和地区的数量

结 语

通过上述分析，不能说中国富煤，但中国煤产量居世界第一，又没有坚强的后援。当然清洁用煤是中国能源安全的核心。尽管目前中国的煤炭消费仍在增长，但是可再生能源发电应该会逐步成为主力。即便可再生能源补贴逐年退坡并可能在2022年取消，但是由于技术进步和管理提升，风能、太阳能发电及风力发电的成本逐步接近火力发电，按照两年前的规划，可再生能源发电将从2019年的占比33%，到2028年提升到50%。所以长期看，随着中国追求绿色发展战略，能源消费格局中煤和石油的角色需要重新判断和定位。(撰文：庞名立)