“晶、天”一战!天合和晶澳在出货量和市值上硝烟再起
2021年中,《全球光伏》发布的2021光伏十大悬念一文发出“惊天一问”:天合市值能追上晶澳吗?
而事实上,除了市值,晶澳、天合无论是作为各自代表的182和210阵营的主力军,还是为了上市公司的荣耀,或是为了全球竞争力,岁末年初之际都有一战。
1. 股价、市值,阳历年天合完胜
事实上,也的确不负众望。
2021年7月30日天合首次摸高千亿后,第二天开市(8月2日)晶澳便也摸高千亿市值。此后双方在回调中博弈,最终于2021年8月5日,携手迈进“千亿市值”光伏军团。
随后到2021年底前,晶澳、天合虽两度短暂跌落千亿,但大多数时间均稳稳地站在千亿市值之上。天合一度于12月13日涨到87.3元高价,市值1810.3亿元,晶澳于11月22日涨到103.0元高价,市值1648.2亿元。最终在年底收官战中,晶澳12.31报收92.7元,市值1483.4亿元,天合报收78.9元,市值1636.1亿元。
2021年的“晶、天”之战,以:
天合股价年度涨幅240.82% VS 晶澳股价年度涨幅127.65%
天合市值1636.1亿 VS 晶澳市值1483.4亿元
收官,天合光能完胜。
2. 出货、市值,腊月里硝烟再起
随着2021年的结束,2022年的开启,龙头企业间又要开始新的一轮博弈,那就是2021年度的出货量排名、营收排名。很明显进入一月后,天合和晶澳在出货量和市值上硝烟再起。
首先是市值的表现,从元旦后复盘至今,天合光能股价从去年底收盘的78.9元回落至今日的67.26元,而晶澳则从去年底收盘的92.70元回调到今日收盘的89.7元。显然如果说晶澳股价是震荡,那天合的股价则是下跌,下跌深度达15%。而对应于市值,晶澳今日收盘市值1434.4亿元,天合市值为1394.7亿元,晶澳已领先天合。
但或许股价的涨涨跌跌并不是关键,很难说一季度的走势谁会压倒谁,但一个新的纷争是,2021年度除去老大隆基后,谁的出货量将排名第二?
根据PV-Tech上周发布的2021年度全球组件出货量排名预测,2021年度组件头部企业有四家,排名顺序为隆基、天合、晶澳、晶科,出货量均超过20GW。
根据光伏聚焦作者道叔的预测,2021年度全球组件出货量TOP10中,隆基组件出货将超过35GW,稳坐龙头位置;晶澳、天合的组件出货量都在24-25GW之间,分列二、三位;晶科则以2GW之微弱劣势排名第四。
PV-Tech和光伏聚焦对2021年度全球组件出货量的排名预测如下:
图2:行业媒体对出货量的排名预测
既然晶澳、天合的出货量均在24-25GW之间,为何SolarMedia的排名中,天合位列全球组件出货量第二呢?
有消息称,2021年度的组件出货量,天合和晶澳的出货量数据差异仅在-200MW到500MW之间,孰高孰低,尚无定论。
3. 出货量排名之争
出货量更能代表一个企业的实力,因为出货量比营业收入、利润更简单、粗暴、直观地反映了一家企业的规模,并且在全球的媒体排名中更能夺眼球。
光伏领跑者计划实施阶段,正好是前龙头无锡尚德滑落之际,晶科连续几年开足马力,牢牢霸占光伏组件出货量排名之首,与其说是实力,不如说是为了宣传和舆论造势。
事实上,晶科凭借连续数年的组件出货量全球排名第一,牢牢地树立了光伏全球龙头企业的大旗,在同胞哥哥运营的昱辉阳光连续滑坡的几年,撑住了晶科能源的一杆大旗。
只是这两年中,由于隆基股份进军组件的势在必得,晶科在2020年便让出了组件出货量第一的宝座。2021年晶科出于A股上市的考量,在利润和出货量之间做出选择后,被晶澳和天合赶超,不出意外的话将位列第四。
而晶澳和天合,虽然放弃了与隆基争夺出货量第一的想法,但在接下来的排名之争中,彼此之间毫不客气。
根据PV Infolink 2020的组件出货量排名,晶澳位列第三、天合位列第四。
而根据2020年报,天合出货量15.915GW,晶澳是15.88GW,晶澳又落后天合。但有报道对天合2020年报中的自建、EPC及系统产品的出货量数据2630MW表示出质疑,认为实际这部分出货量有约1GW的水分。
在PV Infolink 2021上半年度的出货量排名中,天合再超越晶澳位列第二。而此次PV-Tech的年度出货量排名中,天合也继续领先晶澳。
对此,晶澳有关人士表示不太可能。媒体报道称,该人士认为尽管2021年上半年晶澳的出货量可能不如天合,但下半年晶澳的出货表现要更好。在该排名中,天合的出货量大概比晶澳多了400MW,但该人士认为更大可能是晶澳反比天合多出500MW
目前PV Infolink尚未公布其2021年度组件出货量调查结果,看来2021年度的出货量排名有可能又是一个烫手的山芋,即便是两个月后公布的年报,也未必能扯清楚谁是第二、谁是第三。
更有可能的是,如数年前阳光电源和华为的逆变器出货量排名并列第一一样,今年的组件出货量会首次出现并列第二
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