挪威能成为欧洲能源安全的关键吗？

挪威和波兰之间在能源领域的合作近来已很明显。2016年，波兰决定启动北门项目-一系列天然气互连，旨在将波兰天然气市场与挪威大陆架上的天然气储藏联系起来。通过这一决定，波兰希望在俄罗斯以外的地区多元化，以减轻与高度依赖一个供应商有关的能源安全和政治风险。但是就波兰-挪威合作而言，波兰要解决的天然气供应安全问题伴随着天然气需求安全问题，这是挪威等天然气生产商的主要关切。因此，从这两个角度考察的天然气行业合作实际上可能为两国带来好处，并有望实现双赢的合作。

欧盟为多元化做准备

目前，欧盟消耗的天然气中有69％必须进口。然而，随着消费与内部生产下降之间的差距扩大，到2050年，天然气进口依赖性将增加到86％。因此，欧盟必须解决从哪里进口更多数量的天然气的问题。2015年，两个外部供应商-俄罗斯和挪威-占了这些进口的74.8％。[2]但是快速浏览一下该集团的主要天然气供应商清单[3]，结果发现，除挪威外，这主要是名单是由不一定拥有欧盟规范和价值观的参与者“填充”的。[4]俄罗斯是欧盟最重要的天然气供应国，也是欧盟特别是能源政策以及外交和安全政策面临的最重要挑战笼统。自冷战结束以来，俄罗斯在乌克兰的行动破坏了基本的法律和政治原则，这些基本的法律和政治原则构成了欧洲和平发展的基础。因此，欧洲对俄罗斯作为战略伙伴的信任大大降低了。[5]这对欧盟的能源安全思想产生了巨大影响，[6]这个问题列在欧洲能源议程的首位。

同时，考虑到中欧对俄罗斯的过度依赖，多元化问题是欧盟辩论的核心。解决与供应安全有关的问题的需要也是最近成立能源联盟的关键因素之一。能源联盟是一个新的体制框架，旨在使欧盟能源政策更加连贯和有效。同时，减少对俄罗斯的天然气依赖的必要性凸显了挪威的重要性，挪威是与欧盟经济一体化的第二大天然气出口国。[7]在此，应该强调的是，尽管挪威不是一个正式的成员国对于欧盟而言，该国的能源政策是在欧盟的制度和法规框架内实施的，因为挪威是欧洲经济区（EEA）结构的一部分，并且遵守欧盟制定的规则。[8]

挪威能做什么？将如何使其天然气市场多样化？

在过去的二十年中，挪威已成为向欧盟提供战略性和稳定的天然气供应商的位置，它可能会帮助欧盟及其成员国解决与供应有关的安全问题。挪威有兴趣保留甚至加强其在欧盟天然气市场上的地位，因为天然气在该国能源出口中的作用日益增强。2002年，挪威天然气出口产生的收入仅占石油出口收入的24％，但这一份额最近已增加到60％以上。但是，挪威专家认为，欧洲对天然气的需求停滞不前，尤其是在发电行业，以及与化石燃料在欧盟能源结构中有关的欧盟气候政策的实施可能产生的影响是该角色的主要挑战气。根据欧盟自己的估计，到2050年，天然气在欧盟能源结构中的比重将略高于2015年，[9]但其他一些研究认为，经济合作与发展组织欧洲成员国对天然气的需求（OECD）区域将在两个特定的分析年份（2020年和2040年）低于2013年。这确实可能给当前和将来向欧洲的天然气供应商带来一些问题。[10]如今，挪威几乎100％的天然气出口都到达了欧盟市场，该国高度依赖来自该部门和贸易的收入。[11]其中，通过发达的管道系统出口的天然气中有42.3％到达了德国的欧盟市场，但其中一些天然气是通过德国的管道通过管道进一步输送给其他客户的； 24.5％直接出口到英国；占法国的15.1％；比利时占12.3％；丹麦的0.4％；其余的5.3％为液化天然气。在2000年至2015年之间，挪威的天然气和石油出口平均每年产生540亿欧元（5,100亿挪威克朗）的收入，或总计87,000亿欧元（8.164万亿挪威克朗），平均代表该国47％出口收入。这清楚地表明，挪威具有非常强大的经济动力，可以继续成为欧盟的主要外部能源供应国之一。这也表明挪威对欧盟市场（即中欧）的其他机会感兴趣。

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在挪威与欧盟进行能源合作的背景下，最重要的特点是，挪威自1994年以来一直是欧洲经济区的成员，并且一直遵循欧盟制定的几乎所有规则，包括有关能源的规则。[12]此外，挪威采取了将大部分收入留在全球挪威养老基金中的政策，这使该国成为欧洲和全球重要的资本参与者。[13]挪威还是北约所有主要能源客户的盟友。欧洲。在对俄罗斯的能源和天然气依赖不仅被视为能源安全挑战，而且日益被视为“硬性”安全问题的情况下，这给与挪威的关系“增添”了价值。此外，挪威的能源系统具有一些特殊功能，使其成为专注于发展绿色经济的欧盟的极具吸引力的能源合作伙伴。该国拥有以水力发电为主的独特能源组合，当用作电力存储时，可以帮助稳定欧洲的电网，同时其天然气供应有多种用途。一方面，这些供应可以从更一般的角度帮助欧盟稳定其能源市场，[14]但另一方面，它们可以减少某些最容易受到俄罗斯天然气供应影响的欧洲天然气客户的依赖具有相对较高的政治风险。总体而言，欧盟和挪威在维持稳定贸易方面具有共同利益，因此，将其能源合作视为双赢。[15]

但是，欧盟对挪威施加了双重压力。首先，它制定了影响自由化，竞争和气候领域政策的规则，挪威作为欧洲经济区框架的成员必须遵循这些规则。其次，欧盟旨在成为低碳经济体，这可能会带来对挪威天然气需求萎缩的风险。因此，挪威必须找到如何最好地适应不断变化的欧盟监管框架和市场条件，以及如何在日益将其化石燃料视为一种挑战而不是长期解决欧盟能源问题的方法时使其化石燃料具有现实意义。

至于挪威的多元化目标，该国采取了谨慎的政策，最早于1996年将天然气供应扩展到中欧和东欧，当时该公司从俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）收购了约30％的捷克天然气市场。在过去的几年中，挪威已开始向立陶宛和乌克兰供应天然气，目前正在就向波兰以及通过波兰向中欧和东欧其他区域客户的天然气供应进行认真的谈判。但是，挪威作为欧盟更重要的天然气外部供应商所要继续发挥的作用可能构成长期挑战，那就是预期的稳定，然后由于挪威气田枯竭而导致天然气产量下降。根据挪威人自己的估计，天然气的产量即将停滞，并可能在未来十年内开始下降[16]，那时欧盟将需要来自外部供应商的更多天然气来弥补国内产量的下降。[17]因此，这一点很重要要意识到挪威天然气资源的长期不确定性，当时与俄罗斯的政治关系仍受到许多人所理解的俄罗斯修正主义政策的强烈影响。这个问题对包括波兰在内的那些能源进口国尤其重要，这些进口国如今严重依赖俄罗斯的能源供应。因此，他们关于能源供应多样化的计划应基于多变量情景方法，其中来自挪威的额外天然气供应只是可能的能源混合特征之一。

波兰可以和应该做什么以使其能源供应多样化？

波兰是欧盟第七大天然气消费国，年消费量为16.5 bcm（2015年）。波兰是中欧和东欧最大的天然气消费国，但其消费量远低于欧盟最大的天然气消费国：德国（80 bcm），英国（72 bcm）和意大利（66 bcm）。[18]气体被工业（50％），住宅用途（36％）和能源生产（11％）和运输（3％）。[19]只有不到三分之一的天然气来自内部生产，其余的则主要来自俄罗斯。波兰现有天然气供应商PolskieGórnictwoNaftowe i Gazownictwo（PGNiG）与俄罗斯天然气出口商OAO Gazprom / OOO“ Gazprom出口”之间的长期合同于1996年签署，其中包括每年的天然气输送量高达10.2 bcm。总体而言，天然气占波兰最终能源消耗的16％，但仅占发电量的3％。

然而，能源安全，特别是天然气部门的供应安全一直是波兰能源政策的首要问题。为了解决这个问题，波兰已着手实行天然气供应和运输路线多样化的政策。仅从2011年起，波兰才有能力通过与捷克共和国（进口量为0.5 bcm）和德国在拉索夫（量为1.5 bcm）的互连器从欧盟国家接收天然气。2015年，该国从该方向进口了1.2 bcm。进口非俄罗斯天然气的主要变革者是位于“ winouj”的LNG接收站，自2015年底开始运营。该终端已经启动并运行，已使用了其接收容量（5 bcm）的三分之一以上。根据与卡塔尔的长期合同提供的天然气（直到2035年）或在现货市场上购买。运往“ winouj”的第一批技术天然气来自挪威，后来也发送了较小量的货物。2017年6月，波兰从美国获得了第一批LNG供应。由于有兴趣进入波兰市场的LNG出口商之间的竞争加剧，这可能会改善该国在与目前和将来的这种燃料供应商打交道时的谈判地位。

同时，波兰及其邻国，主要是在共同关心的欧盟项目框架内，正计划与捷克共和国和斯洛伐克（均定于2019年），立陶宛（2021年）以及-作为北门的一部分-与丹麦（2022）。正在考虑一条新的通往乌克兰的天然气管道。由于该地区在天然气基础设施方面具有独特的投资潜力，因此由克罗地亚和波兰总统于2016年发起并涵盖12个国家的“三海倡议”可能有助于满足投资和多元化需求。[20]

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尽管波兰已经实现了一些天然气多样化目标，但在波兰和挪威之间建立天然气互连设施的构想有望带来更多无条件的机会，以增强前者对主要供应商的经济和政治外部压力的抵御能力。因此，北门（也称为波罗的海管道）的概念（通往丹麦的天然气管道，丹麦内部网格的延伸以及从丹麦通往挪威的另一条管道）目前处于波兰与挪威合作的中心。由于整个项目旨在引入10 bcm的挪威天然气，因此有望服务于中欧和东欧的其他市场。这意味着北门还应该为挪威天然气带出波兰以外的市场机会。

为什么选择北门？

该项目的基本原理与基础设施和市场相关。新的天然气管道将给波兰带来稳定和对能源供应的更严格控制（而液化天然气接收站在天然气的数量，价格和来源方面首先具有灵活性）。新的天然气供应将激励波兰的市场发展，并创造机会在该地区开辟新的贸易机会。

多年来，通过丹麦间接将波兰的燃气网与挪威的天然气储藏相连的想法一直是波兰能源政策的一部分。该项目进行了两次尝试，第一次是在2001年，然后是2006年。由于各种政治和经济原因，它们没有实现。目前，波兰天然气部门的情况已经成熟，可以认真讨论该项目了。这样做的主要原因有三个：波兰真正有兴趣从俄罗斯天然气中脱颖而出。波兰位于挪威大陆架上，该国可能成为向南部和/或东部进一步供应天然气的门户。

至于限制对俄罗斯天然气的依赖，这是波兰能源战略的当务之急。与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的Yamal合同将于2022年12月到期，但是否延长合同的决定必须在2019年之前作出。本届政府对合同的命运一清二楚-不会被延长。该声明的解释应以欧洲天然气市场更广泛的变化为背景，例如天然气枢纽的作用不断增强，因此交易和现货供应量变短，或者天然气价格发生变化（以石油为基础的定价优势导致了天然气价格优势的丧失）。天然气定价）。这与PGNiG和俄罗斯天然气工业股份公司之间的合同中的老式的，不灵活的规定不符，欧洲委员会认为该规定滥用了后者的立场。因此，北门项目的时间安排与终止俄罗斯供应的长期合同高度协调。在这种情况下，通过计划中的北门向波兰供应的挪威天然气将替代通过LNG接收站的东部天然气和补充天然气。

波兰的能源公司已经在挪威大陆架（NCS）上，PGNiG于2007年开始在挪威开展业务。该公司收购了Skarv领域的股份（于2013年开始生产），并于2014年通过收购其他四个领域的股份来扩大了业务。PGNiG目前拥有17个勘探许可证，并计划进一步增加其挪威资产。在波兰与挪威的合作中，这种情况产生了三方面的后果。首先，这次在挪威大陆架和波兰之间建立互连的想法意味着与由波兰公司PGNiG和Lotos等拥有的挪威资产的连接。其次，这些公司在与挪威同行的合作中拥有良好的往绩记录（挪威对于授予许可证和控制许可证持有人有严格的规定）。第三，PGNiG在NCS中的作用和重要性将增加，因为它计划将其资产和有记录的国外储备（主要是在挪威）增加一倍以上。该公司提出的商业计划旨在将挪威的产量提高到每年2.5 bcm。由于NCS的结构变化，波兰公司在NCS上运营的重要性也将提高，例如一些欧洲和美国的大型公司不断撤离，这些公司在别处看到了新的机会，而在NCS上出现了新的，规模较小的参与者挪威的资产和监管框架仍然具有吸引力。

最后，开放北部走廊的想法与波兰和区域合作一样重要。波兰在吸取了2006年和2009年天然气危机的教训后，逐渐但因此奉行了多元化政策，从而确保了整个地区的替代供应。在与欧盟国家建立了第一个互连器之后，进一步的计划就更加雄心勃勃了-波兰的进口能力将几乎翻番（一旦安装了波罗的海管道），并且南部和东部方向的出口能力也将大大提高。计划中的互连器建设和反向能力旨在使整个欧盟内部天然气市场更加灵活，并能应对未来的能源危机。中欧，波罗的海国家和乌克兰也一直在寻求类似的发展。这将为该地区带来新的贸易和运输机会。通过南北气体走廊[21]进行的物理整合已经成为欧盟和决定通过三海倡议加强区域合作的国家的旗舰项目。欧共体预测，从2015年到2030年，这些国家的天然气需求将增长14％，波兰，斯洛文尼亚，拉脱维亚和奥地利的增长最大。[22]运力的增加将满足该地区日益增长的需求。

结论

挪威仍然是欧盟的重要政治和能源伙伴。多年来，它一直在树立这一地位，并与欧洲合作伙伴共享基本价值观。它没有将天然气贸易视为对欧盟的潜在政治压力工具，因此是可以预见的伙伴。对于旨在替代俄罗斯供应的国家，即波兰和该地区其他国家，这一点尤其重要。

波兰在俄罗斯的经验（由于其在乌克兰和其他一些国家的行动而得到加强）表明，供应商和购买者之间的联系可以是反复无常的，而不是普通的业务。但是，就波兰和挪威之间的关系而言，存在真正双赢的合作潜力。如上所述，挪威已经进入波兰市场，它有意保持甚至加强其作为欧盟天然气供应商的地位，这意味着北门项目似乎完全符合挪威的经济目标。波兰和其他中欧市场的基础设施很快就到位，天然气消费量有增长的潜力，它们需要提高其挪威可以提供的供应安全性，同时提高自身的需求安全性。在许多方面，来自挪威的天然气被视为欧洲的资产-地理上的邻近性允许直接交付，并且其在单一市场中的成员资格转化为按照相同的欧盟规则进行的交易。

自2008年以来，已经在欧盟委员会制定的旨在消除波罗的海地区能源岛的《波罗的海能源市场互连计划》的框架内，对波罗的海管道（现已成为更广泛的北门项目的一部分）进行了讨论。此后，波罗的海管道由于对能源安全的潜在影响，在项目清单中排名很高。欧盟支持波罗的海管道和北门项目的完工，这是建立更灵活的欧洲和区域内部天然气市场的重要一步。

由于两个潜在的合作伙伴（波兰和挪威）都在寻找一种供方选择的安全性和另一种供求条件的安全性的替代方案，因此，经济利益趋同的潜力显而易见。

波兰国际事务研究所