2021年户用光伏装机历史新高 全年占比达到39%

1、2021年户用光伏市场的整体情况

2021年，户用光伏成为新增装机中至关重要的项目类型，在全年新增装机占比达到历史新高的39%，已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。根据国家能源局公布的数据，2021年户用光伏项目纳入规模管理指标中的新增装机规模为21.59GW。通过中国光伏行业协会的调研数据测算，截至2021年底，户用光伏项目累计装机规模突破40GW，达到41.81GW;2021年全国户用光伏项目新增户数约为87.3万户，累计安装户数超过240万户，达到243.4万户。新增装机规模与安装户数同比几乎翻倍增长。

2、户用光伏市场爆发集中在下半年

2021年全国户用光伏市场基本呈现每月增长的趋势，并且下半年快速增长。1-3月，由于2021年光伏发电政策尚未下发，同时赶上农历春节，户用光伏市场处于传统的冷淡期，每月新增规模在1GW以下;4月份开始，能源局、国家发展改革委先后发出有关光伏发电项目规模管理和度电补贴价格的政策征求意见稿，全国各地户用光伏市场在利好政策的带动下开始快速恢复，每月新增规模超过1GW;下半年，全国户用光伏市场继续保持迅猛发展势头，单月新增装机规模陆续突破2GW，尤其是12月份，单月新增装机规模达到5.09GW，创历史新高。值得一提的是，截至11月底，全国户用光伏新增装机达到16.5GW，根据“一个月缓冲期”的要求，2021年享受补贴的户用光伏项目并网截止时间为12月31日，即2021年安装并网的户用光伏项目全可享受补贴，在户用光伏单独管理后，并网截止时间首次持续到年底。2021年全国户用光伏每月纳入补贴规模的安装量如下图所示。

从下图可以看出，2021年上半年户用光伏装机规模为5.91GW，占全年规模总量的27%，而下半年装机规模达到15.68GW，占全年规模总量的73%。

3、市场集中度依然较高

2021年的户用市场仍然集中在山东、河北、河南等省。根据国家能源局公布的数据，2021年山东、河北、河南的户用光伏新增装机排名全国前三，合计占全国户用光伏新增装机的76%，与2020年持平。其中山东、河北的平均单户规模略高于全国平均水平。目前山东、河北、河南等省是户用光伏发展最好、装机规模最大的几个省份，这一方面得益于其省内的平均光照条件较好、人均GDP水平较高、脱硫燃煤标杆电价较高、光伏企业销售渠道完善等多方面优势基础，更重要的是得益于经过近几年的发展，户用光伏已在这几个省份拥有较高民众基础，居民对光伏发电接受度较高。

除了上述三省之外，安徽、山西、江西、福建、江苏、广东、辽宁等省在2021年户用光伏新增装机规模排名前十，前十省份新增装机规模占比达到95%。由此可见，当补贴资金有限的情况下，综合条件有优势(资源好、电价高、经济发达)的地区户用光伏市场潜力巨大，可以实现更大规模的新增装机，从而提高补贴资金的利用效率。

如上所述，户用光伏对居民而言并不是必需品，居民安装户用光伏或是将其当做收益稳定的理财产品进行投资，或是出于投资清洁能源、使用清洁能源的环保理念。因此，户用光伏市场发展情况跟所在地区的项目收益水平、经济发展水平直接相关。未来几年内，经济发达、光照资源好的省份，仍将是户用光伏的主要市场。

4、央国企开始进入户用光伏市场

2021年6月，国家能源局下发《关于组织申报整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，之后共有676个县(市、区)成为试点地区。在整县分布式开发模式下，央、国企开始大规模进入户用光伏市场，纷纷与县级单位签署相关协议，通过某个地区打包招标或委托开发、再收购等模式，央、国企利用资金成本优势、民营企业发挥户用光伏渠道优势，共同合作开发户用光伏市场。据相关报道，以国家电投为例，下属分公司与正泰安能成立合资公司投资户用光伏项目，在项目并网后进行收购。2021年，国家电投下属分公司已经收购正泰安能超过900MW的户用光伏项目;此外，国家电投下属分公司与中来民生成立合资公司，并委托中来民生5年开发7.2GW户用光伏项目。