2022年1-10月动力电池装机量TOP15出炉

最新数据显示，2022年1-10月，我国动力电池累计装机量224.2GWh, 同比增长108.7%，实现翻番增长;单个月上，10月动力电池装机量达30.5GWh，同比增长98.1%。

其中三元电池累计装机量88.0GWh,占总装机量39.2%;磷酸铁锂电池累计装机量136.0GWh,占总装机量60.6%。

对比去年来看，国内2021年1-10月装机量达107.5GWh。其中三元电池装机量累计54.1GWh,占总装机量50.3%;磷酸铁锂电池装机量累计53.2GWh,占总装机量49.5%。

可以看到，在连续赶超三元电池后，磷酸铁锂电池装机实现近两倍增长，呈现快速增长发展势头。

在排名上，1-10月装机量位列前十五的动力电池企业分别为：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、LG新能源、孚能科技、瑞浦兰均、正力新能(塔菲尔)、捷威动力、多氟多、力神、鹏辉能源。

排名前3、前5、前10的动力电池企业装机量分别为173.0GWh、189.2GWh和211.9GWh，占比分别为77.1%、84.4%和94.5%，动力电池市场整体格局明晰且集中趋势未减。

透过1-10月市场数据，我们也可以看到国内动力电池板块的一些特点以及发展趋势：

一、相较去年，前十五家动力电池企业中多数实现翻倍、甚至几倍增长

如，宁德时代今年1-10月装机量为106.78GWh，去年同期为54.48GWh;比亚迪1-10月装机为50.8GWh，去年同期达17.88GWh;中创新航1-10月装机量为15.39GWh，去年同期达6.42GWh。

其中，如欣旺达等增速更是明显。去年同期，欣旺达实现装机1.36GWh，位列第10;今年以来，其装机量快速攀升，目前已坐稳前五的位置。

一方面，受益于下游新能源汽车的蓬勃发展，动力电池需求大幅提升，原有订单叠加新定点促使多家动力电池企业装机量提速;另一方面，电池厂加快全球产能部署，产能爬坡进一步提升自身出货量。

订单方面，9月，宁德时代、亿纬锂能两家企业获宝马价值超过百亿欧元(约700亿元)的大圆柱电池订单。

蜂巢能源方面，其也加快了短刀电池市场导入进度。如欧拉闪电猫、集度汽车、自由家、小鹏汽车、光束汽车等品牌都将使用短刀电池，客户已全面打开。

欣旺达方面，2021年至今已接连获东风柳汽T5EV、东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、广汽A9E、上汽通用五菱E50、上汽大通BEV、上汽通用五菱CN220M HEV、上汽ZS12MCE HEV、吉利威睿电动PMA平台、德国大众等定点。

产能方面，TOP15动力电池企业仍是今年扩产的主力军。据此前起点锂电统计，前三季度，装机量排名前15的动力电池企业扩产产能已超1TWh。

且为了满足全球客户旺盛需求，如宁德时代、国轩、中创新航、远景、蜂巢等几家企业均加速了海外产能部署进程，海外产能未来也将是重要一环。

随着产能快速释放，预计二梯队动力电池企业装机量今年两年将有一个非常大的提升。

值得注意的是，榜单中如LG新能源也出现同比下滑的情况。其去年同期装机达5.12GWh，而今年仅为4.71GWh。

其主要原因也在于今年以来，由于疫情等因素，特斯拉在中国的销量出现一定程度的下滑。

二、钠电池明年或实现一定量装机

当前，碳酸锂价格持续上涨，部分散单价格已突破60万元/吨，甚至达到62万吨的高价，进一步推动钠电池产业化应用加速。

10月22日，宁德时代对外表示，公司钠离子电池产业化进展顺利，供应链布局需要一些时间，已与部分乘用车客户协商，2023年将正式量产。

今年7月，全球首条5GWh 级钠离子电池生产线一期项目——阜阳海钠科技1GWh钠离子电池生产项目落成。该项目由三峡能源与中科海钠合作完成，技术支持主要来自中科海钠。

计划在2023年量产的电池企业还包括多氟多、传艺科技、维科技术，三者计划2023年底前分别建成1GWh、2GWh、2GWh产能。起点锂电预计，2023年或将成为钠电池产业化元年。

三、随着四季度供需两端持续修复及年末冲量拉动，叠加各地因地制宜基于新能源车的补贴扶持，新能源汽车销量有望持续向好

根据数据显示，我国新能源汽车2022年前三季度累计销量达456.7万辆，同比增长超110%，已超过2021年全年销量。

起点锂电预计，2022年国内新能源汽车销量有望超650万辆，国内市场动力电池装机量大概率突破300GWh，全球市场将达到550GWh左右，并有望冲击600GWh。

同时，中国动力电池企业如宁德时代、比亚迪、中创新航等仍然贡献最高增速，占据全球重要市场份额，也是今年全球动力电池市场中的最大赢家。