不论宁德时代是否在美建厂，这一次卡脖子的手，都抓不住它？

宁德时代，内忧外患之下如何寻求新的增量模式？

宁德时代，越来越想出海也越来越想稳固自己的护城河。

今年的动力电池市场，在一众车企和各路电池企业的快速发展中，迎来了欣欣向荣的市场环境。以比亚迪、蔚来、特斯拉为主的汽车制造企业，已经把自研动力电池当成了战略发展方向，为了追求完善的供应链体系和更低的成本。

另一方面，还有日韩电池企业，也在今年开始了新一轮反攻。但是，今年宁德时代凭借中国市场的规模优势，依旧占据全球第一的装机量，市场份额中占到了37．6％；排在第二名的，是比亚迪。

宁德时代和比亚迪，电池行业中的两个巨头，无论是欧美市场还是日韩电池企业，都想找到破局的方法。这也就有了后来的美国《清洁竞争法》和欧洲的碳关税，以及日韩电池厂商们积极布局欧美市场、扩充产能的举措。

宁德时代，接下来想怎么做？又该怎么做？

国内，真卷不动了

宁德时代一直以来的高市占率表现，都是依赖国内市场来完成的，而海外市场占比并不高。但国内市场里，还有比亚迪这样一个选手的存在，而且它的增速非常迅猛。虽然11月份，国内电池装机量冠军仍然是宁德时代，但，今年的市占率已经有8个月不足50％（国内市场）。

今年，宁德时代1－11月份的装机量占有率为48％，如果12月份，宁德时代没有明显的装机量增长，那么全年的装机总量将会低于50％（国内市场）。

宁德时代，开始有内忧了？

毫无疑问，国内市场是宁德时代最大的市场，主要的市场占有率都是依靠国内市场撑起来的。而近几年，尤其是今年开始有二线电池供应商的崛起，让电池市场开始拥挤。宁德时代担心的不是国内市场地位，它仍然是国内电池行业的头名，占据了国内市场近半数的市场份额。但，今年更多的二线供应商转正之后，让它的市场占有率开始有下降趋势。

动力电池作为新能源车最核心的零部件，占据了整车的40％以上的成本，像这种高成本零部件，车企想必不希望市场上有一个市占率超高的巨物存在。前几年还好，新能源车渗透率不高，车企绑定一家动力电池供应商够用，价格也不会贵到离谱。

但现在已经不同，电池供应的选择更多，有更多降低动力电池成本的选择。有能力的去自研，完善自己的供应链，打长期主义；没能力的，扶持二供、三供入股小型电池企业。就这样，车企们的自研规划，和二供、三供们，拖下了宁德时代的市占率。

这或许是新的合作绑定模式，可能之后不单单只是买电池系统，但宁德大概率不会直接去造车（投资大、周期长，且不一定能盈利）。有没有一种可能，是多方供应商和车企深度绑定的模式？从底盘、电池和智能系统整套售卖，可以实现多车型的覆盖。这种模式，将会对那些没有自研能力的车企产生极大的吸引力。

之后的国内市场中，宁德时代还将会以销售电池为主，可能也会与车企和供应商之间的深度绑定，存在可能但具体能否落地，还不得而知。另外，明年宁德时代在国内的市场占有率，大概率会不如今年；比亚迪、中创新航、国轩高科这些电池制造商已经具备规模效应，明年将会继续扩大市场占有率。

接下来，寻求增量的一大重点，将会是开拓海外市场。

加速出海，破冰北美很重要？

在11月初的时候，宁德时代已经与韩国现代汽车集团达成了协议，现代汽车最早将从2024年起，把宁德时代CTP技术应用于新型电动汽车，预计从起亚品牌电动汽车开始搭载。同样，在日本市场，宁德时代凭借规模化的优势也和大发汽车达成了电池供货协议。

这相当于，宁德时代已经杀入了日韩品牌的腹地。

而日韩的电池制造企业，必然不会坐以待毙，已经开始积极的拥抱欧洲、美洲市场。毕竟按照美国现在的《通胀削减法案》的要求，从2023年开始，电动车厂商至少有40％的电池关键矿物，需要来自美国或者是美国的自由贸易伙伴，不然，将不会获得美国的税收抵免。而且，在2027年之后，这个比例将上升到80％。除此之外，还有美国的《清洁能源竞争法》将会对进口的产品征收边境碳税，从2024年开始实施。

日韩动力电池厂商，当然想在中国企业之前在欧美市场争夺先机，自建工厂或者与车企合作，总之就是要登录海外市场，尤其是美国市场。

通用和LG新能源，再次追加投资了2．75亿美元，扩建田纳西州电池工厂；现代和LG新能源也正在考虑于美国建立两座合资电池工厂，在乔治亚州现代汽车的新电动汽车工厂附近。松下电池，从今年11月开始，开始在美国堪萨斯州建造新的电池工厂，2025年投产。

这些新建的工厂，一方面是为了给美国市场的客户供货，另一方面也是为了应对《降低通胀法案》的重要举措。

那么，宁德时代呢？

今年8月份，宁德时代突然停止的美国建厂计划，再一次的浮出水面。这次宁德时代打算和福特一起，撬开美国市场。针对福特和宁德时代的合作，其实早就有迹可循，今年7月份也就是宁德时代计划在美洲（美国、墨西哥或加拿大）建厂的时间节点，已经和福特签订了备忘录，将会在中国、欧洲和北美为福特提供动力电池，而中国和欧洲已经都有电池工厂。

唯独，北美市场还没有宁德时代的电池工厂。

除了向福特提供基于 CTP 技术的磷酸铁锂电池外，宁德时代还将与福特在其他电池技术方面开展合作。具体的建厂规划还没公布，但目前的信息，是福特汽车拥有动力电池工厂 100％ 股权和基础设施，宁德时代作为运营方和技术提供方。这就刚好能够享受美国市场提供的税收优惠政策，同时还不需要宁德时代花高价投资。

如果这次宁德时代能在美国本土建厂，首先打破的是日韩电池企业对北美市场的垄断。据统计，今年的1－8月份，美国市场销售的新能源车搭载的电池，主要是松下、LG化学、SK集团和三星SDI供应的电池。

同时，在美国本土建厂给福特供应电池之后，将会继续稳固自己的市场地位，让市场份额继续攀升，并且有可能挤掉目前的LG化学和SK集团给福特供应的份额。和宁德时代达成协议，这对福特汽车来说，也是一个好消息。

本土化的动力电池供应，有效的节约运输成本和时间，能够及时响应市场需求也能更迅速的做出调整；更重要的，宁德时代提供的磷酸铁锂电池，能让福特的纯电产品更丰富，可以加快其电动化转型的节奏。

卡脖子，已经不太可能？

最后，宁德时代进入美国市场，也不仅仅是向福特一家车企供货。同时，也能向美国市场中的其他品牌供货，例如早就签订百万亿欧元的长期供货协议的宝马（从2025年开始）。

如果利用福特这层关系，撬开美国市场，获得电池的税收抵免，将会有更多的好处，而且会很受市场追捧，毕竟想获得低成本、高质量的CTP、CTC或者大圆柱电池，目前也只能寄希望于宁德时代，这也是为什么现代汽车没有选择本土电池企业的原因。

如果，最终没有落成。宁德时代从现代北美电池工厂调货，也不是不行，毕竟两者之间现在也是合作关系。

作者丨路咖汽车

原文标题:不论宁德时代是否在美建厂，这一次卡脖子的手，都抓不住它？