源杰科技在科创板上市：第三季度增收不增利，总市值约为70亿元

12月21日，光芯片供应商陕西源杰半导体科技股份有限公司（下称“源杰科技”，SH：688498）在上海证券交易所科创板上市。本次上市，源杰科技的发行价格为100．66元／股，发行数量为1500万股，预计募资总额约为15．10亿元，募资净额约为13．79亿元。

上市首日，源杰科技的开盘价为123．00元／股，较IPO发行价上涨22．19％，盘中最高上涨至129．00元／股。截至收盘，源杰科技的股价报收116．42元／股，涨幅为15．66％，总市值约为69．85亿元。

据天眼查信息显示，源杰科技成立于2013年，前称为陕西源杰半导体技术有限公司。目前，该公司的注册资本为4500万元，法定代表人为ZHANG XINGANG（张欣刚），股东包括古玉资本、瞪羚基金、哈勃投资、国投创业和金石投资等。

据招股书介绍，源杰科技聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2．5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G／5G移动通信网络和数据中心等领域。

2019年、2020年和2021年和2022年上半年，源杰科技的营收分别为8131．23万元、2．33亿元、2．32亿元和1．23亿元；净利润分别为1320．70万元、7884．49万元、9528．78万元和4904．94万元，扣非后净利润分别为901．64万元、1．02亿元、8720．08万元和4347．56万元。

报告期内，源杰科技的主营业务毛利率分别为44．93％、68．15％、65．16％和63．80％。据招股书介绍，该公司产品目前主要应用于光纤接入、4G／5G移动通信网络和数据中心等领域，具有产品不断迭代升级的特点。

报告期内，源杰科技的研发投入金额分别为1161．92万元、1570．47万元、1849．39万元和1128．31万元，占营业收入的比例分别为14．29％、6．73％7．97％和9．19％，低于同行业可比公司平均水平。

源杰科技在招股书中解释称，该公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，而包括住友电工、三菱电机、马科姆（MACOM）、朗美通（Lumentum）等在内的国际龙头企业涉及的业务面较广。

另据招股书披露，源杰科技2022年第三季度（7－9月）实现营业收入7064．14万元，同比增长6．53％；归属于母公司股东的净利润2487．46万元，同比下降9．97％；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润2，284．49万元，同比下降13．22％。

此外，源杰科技预计该公司2022年度可实现营业收入2．8亿元至3．3亿元，同比增长20．63％至42．18％；预计归母净利润1．0亿元至1．2亿元，同比变动4．95％至25．93％；扣非后净利润9000万元至1．1亿元，同比变动3．21％至26．15％。

本次上市前，源杰科技的控股股东、实际控制人为该公司董事长、总经理ZHANG XINGANG，直接持有该公司16．77％的股权。同时，ZHANG XINGANG为员工持股平台欣芯聚源的普通合伙人，通过欣芯聚源间接控制该公司2．00％的股权。

其中，张欣颖为ZHANG XINGANG的妹妹，担任该公司董事，直接持有源杰科技4．67％的股权；秦卫星为源杰科技董事，直接持有该公司7．11％的股权；秦燕生为秦卫星的哥哥，直接持有该公司7．31％的股权。

招股书显示，张欣颖、秦卫星、秦燕生已与ZHANG XINGANG签署《一致行动协议》，约定“乙方（张欣颖）、丙方（秦卫星）和丁方（秦燕生）确认在目标公司所有重大事项的决策和行动上与甲方保持一致。因此，ZHANG XINGANG合计控制该公司37．86％的股权。

此外，古玉资本通过宁波创泽云持股6．7079％，汉京西成持股6．6292％，瞪羚金石持股5．3867％，华为投资通过哈勃投资持股4．3600％，先导光电持股3．7575％，国投创投持股3．5012％，青岛金石持股3．4133％，瑞衡创盈持股3．0847％，国开基金持股2．92％。

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