阿里云转型真相

时间：2023-02-14 20:16:56 来源：

四位大总裁，技术与商业，无关取舍。

作者｜鹿尧

编辑｜桑明强

中国云计算的开端，最早开始于阿里云。

2008年，受马云邀请，王坚离开了供职9年的微软亚洲研究院，到阿里担任首席架构师，具体的工作是审核公司预算。“如果继续购买服务器扩容，阿里巴巴很快就会被快速发展的电商业务拖死。”彼时看完阿里财报的王坚，用曲线图向马云说明，阿里在服务器上的投入已经远高于业务增长。

王坚认为，如果继续按照这样的花钱手笔，时间一长也就离破产不远了。

事实上，从两年前开始，高速增长的阿里就已经身陷数据库囹圄，每每销量暴增，或者应对交易的弹性变化，阿里技术部门都要通过估算交易量来完成IT系统的扩容。但究竟需要多大的服务器和数据库才能完全避免宕机，这个问题始终悬而未决。

与此同时，大洋对岸的硅谷正在悄然掀起一场技术革命。

早在2006年，谷歌的高级工程师克里斯托夫就曾向施密特提出过“云计算”概念：将数据全部存在网上，通过互联网连接数据中心，用户可以直接获得数据，并进行计算处理。AWS也很早就搭建起了云计算的业务模型，后来“让开发商和企业都能够使用网络服务，来创建复杂且可扩展的应用程序”，成了这家公司的战略构想。

除了本身需要更加可靠的基础设施服务和开放式系统，贝佐斯和高管一致认为，亚马逊应该将基础设施最小化，他提倡持续地研发网络服务，允许开发商灵活无限进入。

阿里云刚起步时，微软发布名为Azure的类似云计划，谷歌也发布了自己的云平台compute engine。2013年，即将在纽交所上市的阿里巴巴整体估值将超过2200亿美元，尽管最近三个季度的云业务收入仅9000万美金，“云”作为招股书中强调的核心业务之一，仍被看作是阿里上市故事中的最精彩的一部分。

之后的十年里，凭借先发优势，阿里在国内云市场纵横捭阖，和当时的贝索斯一样，阿里云也想复刻AWS的成功，在中国织起一张“云网”。但如果把张勇（花名：逍遥子）和张建锋（花名：行癫）交接视作分水岭，国内政企市场似乎成了阿里云迈不过的一道坎。

01一开始，都在对标AWS

“去IOE”是阿里云在内部的第一笔生意。

IOE分别指IBM小型机、Oracle商业数据库和EMC集中式存储，很多国家互联网公司的IT架构都依赖这三大件，尤其在当时的中国：既没有自己的芯片，也没有自己的操作和算力系统。

同样是电商，王坚也想把阿里云做成像水电煤一样的基础设施，这在一定程度上迎合了马云“让天下没有难做的生意”的商业理念。和AWS一样，阿里云先内部孵化使用，再开放出去，企业还能缩减开支，更关键的是有用。

但在当时，除了电脑中的虚拟硬盘，国内互联网刚刚中兴，即便是技术人员，对这个看不见摸不着的东西也始终保持怀疑态度。囿于没有先例可循，业界对王坚打出的“去IOE”概念，除了开发过程本身棘手，还有内部争执不休的压力。

有媒体报道，2008年阿里IT架构中，淘宝、支付宝使用的都是IOE，但当用户和数据激增，每天都可能要面对服务器处理器爆棚的压力，使用率往往飙升到98％。IT基础设施上的瓶颈，成了凌驾阿里在市场、政策变化上的最大危机。

一是太贵。小型机价格大概是从几十万到几百万人民币；数据库软件几千万，外加一大笔维护费。其次，从2007年开始，由于阿里的服务器翻倍增长，淘宝拥有亚洲最大的Oracle RAC（真正应用集群），虽然处理数据的能力依旧跟不上，但这也意味着，做云的逻辑必然成立。

后面的事情不必赘述，从两架云梯到打造飞天系统，经历阿里云内部动荡，2013年支付宝最后一台IBM小型机下线，阿里彻底摆脱IOE架构，同年突破独自调度5000台服务器的技术门槛，成为国内首个超大规模计算集群，王坚泪洒演讲现场、留下的技术人员被称为“疯子”——这些都成了日后耳熟能详的故事。

2011年，当阿里云平台正式对外上线时，把目标群体定位为创业者和小公司，比国外服务器价格低一半，还支持按月付费。当时腾讯、百度也陆续推出了自家的云平台，前者背靠QQ、微信等过亿的平台流量，后者将个人存储也计入所有用户数，直到百度云以AI作为底层技术改名百度智能云，李彦宏也找到了所谓的“新瓶装新酒”。

次年，天猫联合阿里云推出的电商云工作平台“聚石塔”上线，打通“云＋saas”模式实现各业务部门资源共享。某种程度上，这也被看作是阿里云迈向商业化的一道分水岭。“如果当时没有天猫的帮忙打磨、场景落地，阿里云不一定有今时今日的地位。”有前阿里老员工谈到。

就像为了不惊动其他巨头，贝佐斯特意压低了云的定价，阿里云作为国内云计算技术先锋，最开始做的主要是中小企业客户市场的生意。

除此以外，阿里云并没有脱离阿里作为一家互联网公司的底色，最开始拿下市场的打法，仍是靠烧钱、打价格战来铺开互联网客户的规模。直到腾讯云等后发对手出现，通过降价来拉低市场门槛，规模效应也将服务商的成本进一步摊低，这样一来，中小玩家来说几乎没什么生存空间，同时也助长了中国云计算的圈地风气。

02狼性文化，吃透了互联网红利

胡晓明花名“孙权”，加入阿里之前，他曾在多家金融机构任职。集团做阿里云的时候，马云给了他第一个内部创业的机会：任职阿里金融的总裁。但前提是必须和刚成立的阿里云绑在一起，用后者的技术支撑起金融服务，

2010年，阿里金融的“牧羊犬”在飞天上线，主打给淘宝商家做小额贷款，但经常出现不稳定和数据出错等情况，“明明可以坐高铁，却偏偏要骑自行车。”当时研发工程师的一句牢骚，一度引起众多阿里金融人员的共鸣。

虽然仅比AWS晚上线3年，但直到2014年，比起后起之秀ucloud、青云等凭借游戏云或走特殊技术路线，阿里云仍没有在商业化上找到确定的方向，内部甚至讨论阿里云会不会跌破国内市占率40％这个底线。

这样一来，相比灵魂人物王坚的理想主义，等到非技术出身的胡晓明接棒出任总裁，就需要平衡技术与商业导向，把阿里云拉回现实。简单来说，就是把阿里云从内部工具转变为市场产品，加快商业化布局，把技术变为收入。

据后来媒体报道，阿里云的技术团队里，连写算法的工程师，高级科学家都背负商业KPI。胡晓明本人回忆，不管是写程序还是做架构，都要扛目标：根据竞对情况，把三年目标分解到每一年，将阶段性目标分配给各业务线，还要有相配套的绩效KPI保障落地。“这样大家才会去思考，把技术转化为商业，而不是一味埋头做技术。”

据员工印象，胡晓明身材瘦削，但管理风格强悍，要求技术团队进企业客户内部找需求，引导云计算产品研发，每个季度所有部门业务必须100％增长，干不好就走人或换岗。

任期时的胡晓明，给阿里云搭建了商业模式的基本框架，在互联网金融风口正盛时，从完成余额宝全部核心系统的转移，以及从阿里和蚂蚁金服所有数据存储、计算任务向飞天平台迁移的“登月计划”，到深入金融云基础设施市场，拿到了市场份额的第一，还推出 ET 大脑，全面布局产业AI。

当时移动互联网飞速发展，互联网造富的故事层出不穷——共享经济、网约车、社区团购、外卖、到直播、短视频公司，过往几乎每个风口，一大批创业公司等待着云计算资源支持，但中小创业公司囿于没有自主搭建IT架构的能力，更加加深了阿里云的业务导向。

在胡晓明看来，阿里云的存在避免了大量的物理机浪费，用数据中心的操作系统和互联网架构，提升本身技术的性能、效率，降低成本，是能够实现“普惠科技”的。

截至2016财年，阿里云已经连续8个季度实现超100％的高速增长，2017财年单季度营收就接近上一财年的整体营收，等到下一财年，阿里云营收133．9亿元人民币，占总营收5．4％，同比增长101％。同期亚马逊AWS营收为192．4亿美元，占总营收10％。以此计算，两者之间的营收相差不到172亿美元。

“接手阿里云之初，阿里云的营收规模与AWS相差37倍，现在已经缩短到7至8倍，根本原因是阿里云发展更快。”胡晓明自信表示。

而据Gartner调研，2018年阿里云在亚太市场份额排名第一，首次超过亚马逊和微软的总和。IDC声称当时阿里云累计覆盖近60％保险企业，50％证券公司，以及数百家银行。虽然在此期间未实现盈利，但相对腾讯云、华为云等来说，阿里云的份额已经超过45％。

在胡晓明看来，AWS起先也是用产品服务客户，当客户在平台上扎根，对服务的横向需求就越来越多，这对应了亚马逊CTO沃纳·威格尔对AWS底层逻辑的解释：“类似IT领域的乐高。我们建造积木，开发者负责随意组合”。

但对于阿里云来说，这是理想状态下的商业模式，客户摒弃了重复造轮子的过程，将更多成本用在差异化的服务与功能上。值得一提的是，国内与海外的官网，加上生态合作伙伴以及自己的直销平台，在胡晓明的架构中，阿里云的销售生态和AWS具备完全一模一样的3个渠道。

因而，他对当时阿里云的走向表示非常乐观。

每到年会时候，他都会领着团队大喊：“阿里云，杀、杀、杀”。这被当时看作创业团队的狼性精神，时至今日，阿里云的销售团队仍保留了当时的特色，只不过，这种情绪在变化的市场里，为日后阿里云被外界诟病的“傲慢”，埋下了伏笔。

与此同时，2015－2018年在任期间，胡晓明另一个高调战略是推进国际化，并将目标瞄准欧美直接与亚马逊竞争，但事实上，虽然年营收上涨，却没有实现他2015年立下的，“在2019年匹配甚至超越AWS ”的目标。据当时外媒透露，阿里云改变了原定的市场策略，转向为那些与中国有业务往来的跨国公司提供服务。

后人把没有赶超的原因，归结为阿里云在欧美市场和东南亚市场的拓展不利，以及在胡晓明主导下，阿里云搭建的产品技术生态和销售风格，其实并没有在变化多端的市场里得到足够的舞台。

03误判、合规，重新思考

2018年对于整个互联网来说都是一个重要转折点。

除了移动大盘触达11亿，流量红利逐渐消失，市面上通用的说法还有，消费互联网饱和，产业互联网的崛起。再往后推两年，据赛迪咨询数据，2020年中国云计算市场，互联网行业的贡献度，相比当时少了16％。同期的信通院则指出中国政务云市场规模达632．7亿元，环比增长42．3％。

随之而来的政策监管收紧，公有制为主体的市场至少能够说明，占主导地位的必然是央企和各级国企，各级政府、央企、国企组成的政企客户群。根据2018年中国信通研究院预测，3年后的国内云计算，仅政务云一个细分领域，占比就会超过41％。

多年前的一次采访，胡晓明说：“政府由于从上到下知道了（云计算），不论是互联网＋、双创，还有云计算大数据，政府报告当中都是，内部外部都有一些推动作用。”不过在他看来，真正的变革机会在民营企业，“阿里云要把握的不是企业信息化的机会，而是把握大量（民营）企业在这次转型升级过程中的机会。”

这也解释了为什么有分析师总结“阿里云的产品和组织文化，是为消费互联网设计”。为后者推出标准化产品，不断在客户中推广复利，整个过程再实现产品迭代升级。那么既然是标准化，理论上不需要跟客户过多接触，前期做好接口就可以去卖了。

所以行业里传言，阿里都是中小客户的仰视对象。

也是在这一年，胡晓明卸任阿里云总裁，转身投入蚂蚁金服，接任的是张建锋，他被认为是集团里少有的技术和商业能力均衡的老人。回顾他的履历，2013年负责聚划算，之后两年陆续掌管淘宝、天猫。张勇上任时把首次提出的中台战略也交给行癫时，他还兼任集团CTO。

几乎每一步都踩在阿里发展的关键点上。

让技术出身的张建锋来管云，意味着阿里云的内部视线，从营销端、销售端，转向了专业的技术和产品端。这一年，阿里成立全球交付中心，阿里云升级为阿里智能云。张建锋要结合当时的中台体系，把阿里云的技术能力对外赋能。

过去阿里云一直以事业群出现，在当时看来，这次组织调整，包括后面钉钉划归阿里云，并与阿里云多个团队整合，成为阿里云获取客户的重要渠道。都意味着，阿里云在内外将扮演更重要的角色。

上任次年，张建锋提出“被集成”思路，并发布了“小程序繁星计划”。背后的逻辑是想改变阿里云以往的运营思路，将重心放给为自身核心技术优势赋能的合作伙伴，让他们去做SaaS，并通过客户将阿里的技术、商业能力与用户连接起来。

同时定下三年收入过千亿元的目标，按照2019财年阿里云营收247亿计算，实现目标的条件是三年内再增长超3倍，年复合增长率都不能低于60％。如果这个目标放在2018年之前，的确不是难事。

然而事实是，即使2018全财年阿里云营收同比增长101％，但如果现在按自然季度来看，阿里云收入增速持续走低，基本告别三位数增长时代：一季度增速103％，二季度93％，三季度则为90％，此后，阿里云每年同期的增速也逐年下滑，分别为64％、62％、33％，到去年三季度已经首次降至个位数4％。

有媒体指出，张建锋擅于以小搏大，喜欢投入小回报大的项目，但这在国内云业务基础薄弱的发展中，有些不太合时宜。

他曾对媒体表示，阿里云盈利的主要动力来自于规模。前期规模足够大，摊销庞大的研发成本。所以期内推出了芯片、服务器、数据库、网络等技术产品，内部团队的口号是“做深基础”。后来钉钉被纳入阿里云体系，推出“云钉一体”，钉钉变为协同办公和应用开发平台，张建峰要做 “新时代的Windows”。

张勇把阿里云未来的规划重点放在自研和生态系统两方面，在张建锋看来，钉钉扮演的正是这样的角色，他公开表示阿里云和钉钉将在政企市场上配合紧密，开放更多能力，服务更多大型企业和公共机构。

据36氪报道，行癫力推的“被集成”战略，本质是往后退，为了规避风险只卖自己产品。“事与愿违，实际情况正好相反。2020年到2021年间，“集成”模式反而在阿里达到一个顶峰。在项目里往前冲，做“包工头”，除了自己的部分，还要大包大揽、统筹整个项目．．．．．．有些销售连项目现场的桌椅板凳，都想算进项目里。”

为了KPI，争做包工头，激进到把整个项目的营收算在阿里云头上，短时间做大营收规模。“销售额立竿见影。2020年，单在政务云市场，阿里云份额从前几年的个位数增加至23％，和华为的32％仅有些许差距。”