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尽管我不同意全年存在的绝大多数熊市电话(顺便说一句,所有熊市电话都是虚假的),但有一件事情是一个危险信号:需求。
石油输出国组织(OPEC)就是如此,依靠强劲的需求来证明增加供应是合理的。另一个是美国生产商利用更强劲的需求来减少库存,同时保持生产平稳。顺便说一句,我仍然预计今年下半年美国的产量将下降。然而,去年秋天美国产量的突然增长部分是由于价格保持较高水平,也是由于该行业依赖按摩过的经济数据,这些数据显示表面上美国经济走强,但基本活动疲软。疲软的活动终于在今年第一季度和当前季度浮出水面,尽管通过季节性调整数据将再次刺激GDP。相关:该美国页岩气开采已基本平缓
关键是,石油行业相信经济数据和媒体对强劲经济的炒作,因此持续增长。大宗商品的疲软反映了这种错误的现实,美元走强有助于进一步削弱局势。应该警告的是,在依赖于泡沫和债务的经济中,继续依赖需求拉动是平衡市场的一种手段。它不会持续下去,因为虚假的现实将再次暴露出来。
我确实认为美国和亚洲的汽油需求强劲增长(请记住,冬天,亚洲需求疲软是石油必须下跌的原因,这是非常普遍的),但这是否会持续下去呢?相关:石油市场可能很快就会受到中国的冲击
最有可能的情况是,这种情况将在2015年的某个时候消失,而随着股市泡沫破裂,经济虚假现实被“爆破”,需求最终将下降。到那个时候,在美国,供应可能会与枯竭联系在一起。许多勘探与生产公司无法通过现金流支持资本支出,这就是为什么在未来几个月内可能会进行大规模整合的原因,因为这似乎是小型生产商生存的唯一途径。他们根本无法增加产量来支持更高的现金流量,也无法像以往那样进入资本市场。他们很快就会意识到产量不会很快增加,价格也不可能超过70美元。
欧佩克每天3000万桶的宽松配额(他们的产量一直保持在这个水平以重新夺回市场份额)似乎同样存在缺陷,因为他们也依靠错误的需求感来证明这些水平的合理性。相关:打击“加拿大Bakken”神话
全球市场每天过量供应2 MBD桶的说法也完全是错误的,毫无疑问,由于IEA最近修改了2014年前的需求数据,并将在2014年之后进行,进一步表明了数据汇总正在继续。鉴于我认为2016年需求将减弱,市场比预期的要紧得多,也许应该如此。欧佩克和美国生产商都应注意这一警告,应预见到这一点并更好地管理供应,而不是依赖看起来满意的政府提供的经济数据。如果他们不这样做,他们可能会发现自己再次被沙袋塞住了。
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