新增装机140GWh! 一文读懂2021年动力电池市场！

2021年，动力电池市场一派万马奔腾的态势，数据都在节节攀升。如今到了回顾汇总时刻：

动力电池新增装机增长165%

去年，国内动力电池装机140GWh，而在2020年这一数字是62.9GWh，增长达165%。从汇总表可以看到，经过了2017年之前的缓步增长之后，在2018年、2019年和2020年，新能源车的电池装机量增量几乎处于停滞阶段，但是在2021年忽然出现了爆发式增长。2021年国家对于新能源车的政策扶持红利效果明显。

分车型看，装机量中可以看到纯电动乘用车动力电池装机有大幅增长，从2020年的42.5GWh上升至2021年的112.5GWh，同比上升165%。插电式混合动力车型也从4.1GWh增长为10.2GWh，增长明显。其他车型则略有攀升，唯独纯电动客车动力电池装机呈下降趋势，从2019年的11.6GWh，降为2021年的9.8GWh，同比下降15%。

就平均单车装机量来说，国内新能源车平均值为46KWh，而在2020年为49KWh，同比减少6%。分车型来看，纯电动乘用车平均单车装机量为47KWh,纯电动客车为214KWh，两者都基本与2020年持平。只有纯电动专用车有较大变化，从2020年的60KWh增长为2021年的94KWh。

按电池材料类型来看，三元电池装机74.3GWh，同比上升91%，在装机总量占比达到53%；磷酸铁锂电池装机65.4GWh，涨幅则更加惊人，达到192%，增速惊人，不过装机占比达到47%，略逊于三元电池。

同时也可以看到，三元和磷酸铁锂已经越来越有“一统天下”的趋势，在2018年三元和磷酸铁锂总占比92%，为其他材料电池留下了8%的市场空间，而在2021年，其他材料电池装机总量只有0.3GWh，占比已经微不足道。

按电池结构特点来看，目前三种结构类型电池常用于电动车：方形电池、软包电池和圆柱电池。从趋势看，方形电池呈现逐步扩张的趋势，在2018年时，方形电池占比74%，而在2021年时占比已经达到87%。不过所有结构类型的装机量数值都在上升之中，其中方形电池装机去年为50.6GWh，2021年121GWh，同比上升139%。软包电池装机2020年为3.9GWh，2021年为10GWh，同比上升161%，增长速度更猛。

分车型级别来看装机总量，前三的车型级别分别是A、B、A00级，装机总量分别是91.86万台、63.68万台、82.51万台，占比分别为30%、27%和13%。

宁德时代的半壁江山还在

2021年，在国内总计140GWh的总装机量中，宁德时代电池总装机量为31.31GWh，市场份额达到50%，妥妥的半壁江山。比亚迪、中创新航、国轩高科、GLG新能源分别为第二到第五名，其中比较特殊的是LG新能源，虽然装机量6.25GWh，但同比增长为负，是-5%。时代上汽、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦能源装机总量分列第六到第十名。前十名的装机总量占据总市场份额的91%，显示了动力电池市场巨大的产业集中度。

宁德时代：单看宁德时代配套看，车型车企众多，特斯拉、蔚来、小鹏等多种车企将宁德时代“宠”成一朵花。这其中份额，特斯拉车辆最多，装机总电量达到13.91GWh，装机总数24.29万台，份额占20%。但从单车带电量看，是小鹏汽车的最高，单车71KWh，而特斯拉的为57KWh。

比亚迪：总量为23.56GWh的总装机电量中，有22.25GWh装在了比亚迪自家车上，占94%份额。剩下的份额中中国一汽、广汽比亚迪、东风汽车在第二到第五。

中创新航：广汽集团是中创新航实打实的“大客户”，装机总电量占了8.6GWh中的5.59，占比65%。其他客户分别为长安汽车、上汽通用五菱、零跑汽车、小鹏汽车、吉利汽车。

国轩高科：客户集中在上汽集团、江淮汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、吉利集团、北汽集团等企业手中。其中上汽集团1.89GWh，占比29%。

LG新能源：特斯拉在LG新能源的客户群中一枝独秀，装机总量6.06%，份额占比97%。其他客户群中，上汽通用是3%，装机总量为0.18GWh。

时代上汽：主要供应上汽集团、理想汽车和合众新能源，其中上汽集团占比达94%。

亿纬锂能：小鹏汽车、东风集团、南京金龙、吉利商用车是其大客户，其中小鹏汽车量最大。亿纬锂能在2021年生产线新建数字惊人，有望在随后在装机数字上有较大进展。

欣旺达：主供东风汽车和吉利集团，其中东风集团一家独大，占比97%。欣旺达也在2021年提出了巨额的产能扩张规划，有望持续反应在市场供应量上。

鹏辉能源：以上汽通用五菱、广西汽车、吉美新能源、玉柴新能源和国泰新能源为主供对象。

特斯拉是乘用车最大“甲方”

2021年，国内装机总量占据前十的车企分别为比亚迪、特斯拉、上汽集团、广汽集团、小鹏汽车、蔚来汽车、东风集团、一汽集团、长城汽车、北汽集团。其中比亚迪是自己肥水不流外人田，其余的车企中显然特斯拉研依旧是电池企业的大金主，特斯拉2021年电池总装机量19.98GWh。

特斯拉：在特斯拉乘用车电池供应企业中，宁德时代占比最大，达到70%。LG化学吞掉了剩下30%的份额。

上汽集团：电池供应商更加多元化，宁德时代在其中只占据33%，时代上汽、国轩高科、星恒电源、瑞浦能源、中创新航企业等在分一杯羹。

广汽集团：中创新航、孚能科技、时代广汽是广汽集团电池供应前三。显然中创新航和广汽集团已经建立起了深度合作关系。

小鹏汽车：小鹏汽车的电池供应来源也比较单一，宁德时代占据81%的份额，亿纬锂能和中创新航吞下了剩下几乎所有的份额。

蔚来汽车：蔚来汽车的电池100%来自宁德时代，装机总量为6.36GWh。

宇通拿下商用车最大装车份额

电动客车中，宇通客车、中通客车、中车时代、比亚迪、厦门金龙、苏州金龙、南京金龙、广通汽车、安凯汽车、厦门金旅是电池企业紧盯的前十企业。

专用车中，东风汽车、北汽福田、三一汽车、宇通客车、吉利商用车、南京金龙、上汽大通、上汽红岩、北奔重汽、徐工汽车是前十。

数据来源：中信证券