2022全年业绩看涨，传台积电三季度拟调涨8英寸晶圆厂代工报价

3 月 9 日消息,据Digitimes 称,有 IC 设计业者表示台积电计划第三季度将再调涨 8 英寸成熟制程代工报价,12 英寸成熟与先进制程则还在评估中。

相关人士认为,占据8英寸工艺最大代工市场份额的台积电涨价,将引来二线晶圆厂跟进。

另有报道称,目前大部分晶圆代工厂的8英寸产能仍然吃紧,产能扩充更是不太可能。有分析指出,未来8英寸产能不足会成为行业内的常态。

这不是台积电第一次传出涨价的消息。去年9月份,台积电通知客户所有芯片的代工价格最高上涨20%。其中,sub-7nm制程技术的报价上涨3%-10%,12nm以上的成熟型制程涨价上涨20%。

今年一月底,据《联合早报》报道称,苹果公司或将为台积电代工的4纳米工艺芯片支付更高价格。媒体援引供应链产业消息人士的说法称,苹果新一代A16应用处理器已完成设计定案,将采用台积电4纳米N4P制程芯片,预计下半年开始在台积电Fab 18厂量产。

苹果A16应用处理器将搭载于新一代iPhone14及iPad等产品,由于台积电产能供不应求,苹果已经接受涨价以确保产能,并包下台积电12万至15万片4纳米产能。

报道称,台积电今年全面调涨晶圆代工价格,苹果是台积电第一大客户,之前虽然没有被涨过价格,但为确保产能已接受涨价,但涨幅将低于其他客户。

台积电大约一半的晶圆销售额来自为苹果公司等客户生产的先进制程技术半导体。由于供应链问题等影响,自去年以来,全球缺芯一直在持续。全球最大包括台积电等代工芯片制造商晶圆厂纷纷宣布上调代工费,业界认为芯片及受其驱动的电子设备价格上涨可能会持续到 2022 年。

自 2020 年第四季度以来,在全球供应紧缩的情况下,半导体价格始终在攀升。台积电正准备进行 10 年来最大幅度上调代工费,在 2021 年里多次调整。甚至部分芯片价格 1 年飙升 400%。

对于这种情况,台湾媒体《电子时报》称,虽然上涨趋势延续,但在 2022 年预计幅度将放缓,而且面向大众市场的 IC 设计厂已经开始削减代工订单,并调整库存水平。

2022年芯片需求乐观

半导体需求看的是增量市场,目前,8英寸晶圆下游覆盖的是电源管理芯片(PMIC)、CMOS图像传感芯片、指纹识别芯片、显示驱动IC、射频芯片以及功率器件等领域,而12 英寸晶圆覆盖的是AI芯片、SoC、GPU、存储器等消费类电子领域。目前,前者产能吃紧,供不应求;后者产能已经得到一定程度缓解。

IC Insight近期更新了2022年全年全球半导体市场需求增速,为约11%,而2021年增速达25%。

汽车市场需求主要集中在8英寸的功率半导体。约30%的8英寸晶圆下游在汽车领域,预计未来这一比例会增长到60%。由于汽车的大量需求存在,8英寸需求将长期紧张。IoT市场需要用到MCU、norflash、WiFi蓝牙等,对应12英寸的成熟制程(28~65nm)。

Strategy Analytics数据显示,2020-2025年,包骑车传感器在内的汽车半导体市场年复合增长率(CAGR)预计将超过 17.5%。不包括半导体传感器,汽车半导体需求CAGR预计将更高,为18.3%以上。据预测,到2025年,全球汽车半导体市场规模将达到855亿美元,到2028年将达到1046亿美元。

台积电业绩看涨

台积电上个月公布了 2021 年财报,2021年台积电营业收入 1.59 万亿新台币(约3577.5 亿元人民币),同比增加 19%;净利润 5971 亿新台币(约 1343.47 亿元人民币),同比增加 15%。毛利率为 52%,净利润率为38%,研发费用占营业收入比例为 8%。其中,晶圆制造收入为1.41 万亿新台币(约 3172.5 亿元人民币),占比88.53%。

按地理区域划分,美国地区营业收入占比 64%,中国台湾占比 13%,中国大陆占比 10%,欧洲、中东和非洲占比 6%,日本占比 4%。其中,只有中国大陆营业收入同比下滑。

按产品应用划分,手机市场营业收入占比 44%,高性能计算占比 37%,物联网占比 8%,汽车占比4%,数字消费电子占比 4%。其中,汽车电子同比增长最高,达51.2%。

按照工艺制程划分,5 纳米营业收入占比19%,7 纳米占比 31%,16 纳米占比 14%,28 纳米占比 11%。其中,5 纳米工艺制程同比增长达 188%。

全球晶圆代工龙头台积电在1月13日的业绩交流会上表示,2022年全年,预计整个半导体市场将增长约9%,代工行业的增长将接近20%,而台积电的代工收入预计能够实现20%以上的增长。