激烈竞逐!光传输设备市场前10厂商占97%份额,5家成技术领头羊
6月14日,电信、网络和数据中心IT行业市场调研公司Dell'Oro Group的副总裁Jimmy Yu发布了自己最新的市场观察。在官网博客发表了一篇文章,借此分享了他对光传输设备供应商竞争格局的分析洞见。
Jimmy Yu表示,自己长期以来一直都热衷于了解光传输领域的供应商情况,每年在这个市场上竞争的公司数量总是会让其印象深刻,今年也不例外。
好消息是,从大多数方面来看,光传输市场的发展是非常健康和积极的。这一市场的收入规模刚刚超过150亿美元,自2003年以来以平均每年5%的速度增长——这一年可谓是光传输市场的“至暗时刻”,网络容量更符合需求。
如果专注于波分复用(WDM)系统这个市场,它的年平均增长率为12%。光传输市场的利润率不是所有行业中最高的,但也不是最低的。也就是说,当考虑到这些光学系统公司生产的技术类型时,许多人会认为利润率应该更高。
这就引出了Jimmy Yu对供应商前景的年度回顾和对供应商竞争的评估。Jimmy Yu表示,他的评估结果仍然没变:在光学运输行业,供应商之间的竞争非常激烈。然而众所周知,竞争越激烈,利润空间就越小。
在此次发表的博客文章中,Jimmy Yu还给出了他在供应商领域的一些关键发现:
- 目前有23家供应商在积极销售光学系统。其中9家总部位于北美,7家位于欧洲/中东,6家位于亚太地区,1家位于拉丁美洲。
- 在23家供应商中,有10家公司要么自己开发一些光学元件,要么通过姊妹公司(子公司或企业集团的一部分)来开发这些光学元件。
- 这10家拥有光学组件开发能力的供应商同时也是光学传输行业的前10大供应商,其市场份额合计为97%。
- 在前10家供应商中,目前有5家在技术上形成了竞争。也就是说,这5家公司投入了更多的研发资金,用于开发最新的相干DSP和光子学产品与解决方案。这些公司纷纷希望,自家公司能够率先将最新的相干波长技术推向市场。
- 在技术领域竞争的这5家供应商总共占据了70%的市场份额。更让人关注的是,这5家公司在快速增长的400+ Gbps波长出货量中占据了90%的份额,并在互联网内容提供商的业务中占据了90%的份额。
因此,虽然该行业有23家光学系统供应商,但它们分布在世界不同的地区,在向当地客户销售时会具有一定的优势。此外,在这23家供应商中,有10家占据了绝大多数市场,其中一半都在争夺这一市场的技术领先地位。
那么,那13家争夺3%市场份额的供应商又是怎样的情况呢?首先,Jimmy Yu很确定——这13家厂商每家都会表明他们正在努力争取全部价值150亿美元的市场。然而,考虑到70%的市场是由技术领导者掌握的,这13家供应商拥有接近40亿美元的SAM(可服务的可用市场)。其次,剩下的公司并不完全相同。Jimmy Yu相信,有些公司正蓄势待发,准备抢占部分的市场份额,而有些公司只是在坚持或已经接近退出。
Jimmy Yu对这13家公司的评估是:4家正迎来增长,4家会保持现状,而另外5家已然停滞不前。这意味着,实际上,每年参与竞争的光传输供应商总数可能接近18家。
Jimmy Yu表示,在十年前第一次对供应商进行评估时,他印象中供应商的数量接近30家。从30家供应商减少到23家,花了10年的时间。也许,再过十年,这些供应商的数量将低于20家。
根据今年初Dell’Oro Group发布的一份预测报告,到2026年全球对光传输设备的需求预计将突破180亿美元,2021-2026年期间以3%的复合年增长率(CAGR)增长。其中,DWDM系统上的相干波长出货量预计将以12%的复合年增长率增长。此外到2026年,由400ZR和800ZR组成的ZR光学市场预计将超过6亿美元。
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