韩系“双雄”陨落?手机面板价格何时止跌
继三星、LG在去年退出LCD生产,转向高端显示产品后,液晶面板结束了约两年的涨价周期,前者则将重心转移到了中小尺寸的OLED面板上。如今一年时间过去,韩系“双雄”的地位发生了微妙变化。
近年来,受全球市场经济波动和公共卫生事件影响,全球智能手机市场需求依旧疲软,且手机厂商堆料“内卷”导致性能过剩,消费者换机欲望不强,市场进一步萎缩。叠加以京东方为代表的国产面板企业奋起直追,全球移动端OLED面板格局悄然开始洗牌。
根据研究机构CINNO Research最新发布的检测数据来看,今年第三季度,全球市场AMOLED智能手机面板出货量约1.4亿片,环比增长9.1%,同比下滑4.8%。
图源:CINNO
从图中信息可以发现,报告期内三星显示出货量约8250万片,同比下滑21.9%,环比下滑6.2%,市场份额由去年同期的73.3%锐减至60.1%。
中国面板厂京东方,则以13%的市场占比领先LGD,出货量稳居全球第二,中国第一。其三季度AMOLED出货量约1750万片,同比增长23.1%,环比增长52.2%,市场份额同比上升2.9个百分点,达到12.7%。
另一韩系巨头乐金显示(LGD)AMOLED出货量约1300万片,同比增长41.3%,环比增长91.2%,市场份额9.5%,同比上升3.1个百分点。
排在第四的也是来自中国的企业维信诺,AMOLED出货量约900万片,同比增长42.2%,环比下滑7.2%,市场份额同比上升2.2个百分点,达到6.6%,实现出货量全球第四,中国第二。
总体来看,自2022年以来,三星显示的出货量和市场份额就一路下滑,第三季度成为新的低点。尤其是在中国市场,无论是刚性还是柔性AMOLED面板,三星显示对国产主流安卓品牌的出货量锐减。
需要承认的是,尽管三星显示跌跌不休,但其出货量依然稳居全球第一,多年维系的头部地位在短时间内依然也难以被其他企业撼动。
LGD方面则是过于依赖苹果订单,供货量数据严重受苹果需求影响,随着苹果系列产品上市周期而产生波动。
将目光转向国内企业,京东方作为最早进入柔性OLED屏幕的企业之一,近年来斥资约1400亿元于成都、绵阳、重庆布局了3条全球领先的柔性AMOLED生产线,整体柔性OLED产能约占全球产能近三成。
从2018年开始,维信诺出货连续四年居全球前四,国内前二,出货量逐年递增,并于与华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等全球知名品牌建立合作关系。今年,维信诺推出业界首款柔性AMOLED口袋卷曲屏消息更是刷屏朋友圈。
由此不难看出,在移动OLED面板市场,虽然韩系品牌的整体份额依然领先,但整体趋势是在持续下滑。而下行的市场中,中国主力面板企业的份额最终实现逆势增长。
按此发展势头推测,未来有可能出现中韩“平分天下”的全新格局,以京东方、维信诺为首的中国企业也有望在未来创造出更好的成绩。
尽管中国移动端OLED出货一路向好,但值得注意的是,手机面板价格仿佛也进入了液晶面板的“降价魔咒”中。
原因一部分是上文提到的手机市场疲软,消费者换机欲望不强,导致手机面板市场供过于求状态严重,同时柔性AMOLED面板存货积压严重,价格竞争激烈,各厂商纷纷以激进的价格争取订单以填补产能空缺,面板盈利能力持续恶化。
“内卷”的柔性AMOLED价格战同样挤压到了刚性AMOLED的生产空间,于是刚性AMOLED面板主力厂商三星显示开始向更低阶产品市场渗透,并以更有优势的价格向国产主流安卓品牌推广出货,进一步加剧恶性循环。
整体来看,目前手机面板价格下跌已持续整个第三季度,呈现“旺季不旺”的状态,预计第四季度在需求没有明显利好因素的情况下,智能手机面板价格将延续下滑趋势。
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