锂电池隔膜行业迎来扩产潮

在新能源汽车市场快速增长的驱动下，新能源动力电池产业同样发展迅猛。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计的数据显示，1-3月，我国动力锂电池产量和销量分别达到32.8GWh和23.9GWh，其中，动力锂电池装机量为23.3GWh，增幅高达308.7%。ICC鑫椤资讯数据库显示，作为当下锂电池材料四大重要组成部分之一，今年1-3月我国隔膜产量分别达4.06亿平、4.29亿平、4.84亿平，同比增速达216.7%。同时，从各隔膜企业4月的生产情况以及5月的排产安排来看，隔膜产量将再创新高。

据了解，随着国内隔膜产销量屡创新高，头部隔膜企业持续满产的情况下供应仍然紧张，二三梯队隔膜企业产能利用率也在不断提升。

企业纷纷扩产

今年以来，我国新能源汽车产业由补贴政策驱动逐步转向“积分政策驱动与市场需求拉动”，一季度“在跨界造车”热潮下，动力电池行业的投资以及新上产能增速明显。“在‘碳达峰、碳中和’目标下，各省市风光配套储能以及供电侧储能利好政策不断，此外，5G基站备用电池上量，多重因素叠加，导致锂电池隔膜出现大量预期需求，传统隔膜企业扩产符合行业发展趋势。”新能源汽车行业独立研究员曹广平指出。

近期，各大锂电池隔膜企业纷纷启动了新一轮扩产以满足市场需求。5月18日中材科技发布公告称，旗下全资控股公司南京锂膜拟在南京建设“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线”，项目投资37.53亿元；次日，沧州明珠塑料股份有限公司发布公告称，拟在沧州投资6.2亿元，建设年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜生产线；日前，星源材质也在回答投资者提问中表示，今年将继续积极开拓海外锂离子电池隔膜市场，以进一步提升国际市场份额，积极扩充产能，提升业务承接能力。

据了解，隔膜企业大规模扩产的主要原因是“降本”。“隔膜企业降低成本，必须要有生产规模。小规模肯定做不过大规模。后面的企业想与市场份额较大的龙头企业竞争，还是要将规模做到相当才行。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受记者采访时说，“除了后面的企业，像恩捷、中材这些龙头企业也一直在持续扩产。隔膜产业毕竟是重资产产业，小企业若没有资金实力还是很难跟上的。”

低端产能过剩

据了解，锂电池隔膜市场曾在2017年、2018年出现供过于求的局面。当前，沧州明珠、中材科技等企业纷纷加码锂电池隔膜产业，会否造成产能再度过剩？对此，吴辉表示：“一些隔膜高端产品的产能还是比较紧张的，过剩的是低端产品。”

曹广平建议，隔膜企业在扩产的同时，需要提升技术、质量及管理水平，在运营上也要积极创新，如与需求侧电池企业“绑定”。“这不能仅仅是订单上的‘绑定’，还需是技术对接创新、协同开发上的‘绑定’。”

随着国内隔膜高端产能不足、低端产能过剩的矛盾愈发突出。在锂电池隔膜市场竞争加剧的压力之下，一批在产能、技术、品质、资金等方面不具备竞争优势的隔膜企业生存现状并不乐观。例如，金冠股份曾因锂电隔膜业务严重拖累公司经营业绩，转让全资子公司辽源鸿图85%股权及湖州金冠85%股权；双杰电气曾表示，由于锂电池隔膜市场竞争激烈，产品价格连续走低，公司2020年锂电池隔膜业务处于停产状态；南方汇通曾表示，公司具备较为成熟的锂电池隔膜技术研发和产业化能力，但由于锂电池隔膜市场竞争加剧，公司市场推进缓慢，公司已暂停锂电池隔膜的相关工作。

GGII预计，2021年隔膜市场竞争将呈现四个特点：“一是头部隔膜企业产能加速释放，产能规模化效应进一步显现，成本小幅下行，进而提升头部企业的市场集中度；二是头部隔膜企业与电池客户绑定加深，海外出口、建厂步伐加快，二线隔膜企业继续寻求与头部企业合作；三是隔膜企业将加快核心专利的布局，5微米产品市场化应用推广加速；四是市场分化竞争加剧，行业整合淘汰继续进行。”

核心指标与国外仍有差距

另据了解，伴随着国内锂电隔膜头部企业新一轮扩产竞赛的开启，我国隔膜企业海外布局也正在加快。星源材质董事长陈秀峰曾表示：“近年来除日本旭化成以外，东燃化学、住友化学、宇部、韩国SKI等海外龙头隔膜供应商扩产缓慢，而中国的隔膜企业扩产速度较快，国内厂商市占率有望进一步提升。由于国内锂离子电池隔膜生产企业技术日趋成熟，加之更具有成本优势，未来全球锂电隔膜的优势将进一步向中国企业转移。”

值得一提的是，当前隔膜国产化已超九成。2013-2020年中国锂电隔膜国产化比例从40%快速上升到了93%。吴辉预计，未来隔膜国产化程度还将进一步提升。

同时，吴辉提醒，我国隔膜产品在良品率的指标上与国外相比还略有差距。“因为生产设备基本都是进口的，在生产设备的控制上会稍差些，导致国内隔膜产品良品率略低。”

曹广平指出，我国锂电池行业已经具备了一定的自主开发能力，但与日美企业，如旭化成、东燃等在强度、厚度、均匀度、孔隙度等产品指标方面以及生产工艺、质量控制、测量手段、装备技术方面还有较大差距，呈积极追赶的态势。“尤其是我国动力电池等产业具有巨大的市场优势，从而推动并且有助于我国发隔膜产业追赶国外竞品企业。”

曹广平认为，我国隔膜企业应“既稳健跟随国内政策市场节奏，又坚持对外开放与积极进取的心态”，并提出具体建议：一是走出去吸引国际人才和技术进来；二是产品积极走出去参与国际竞争；三是长期坚持产品和企业的稳健运营；四是同时要积极开发前瞻核心技术。“总之，企业内外、行业内外、国内外的战略布局以及战术需要通盘考虑，否则国外竞企以及国内竞企都不允许我们低水平长期重复，也必须长期去参与高水平竞争，控制战略资源。”