国际巨头大兆瓦机型（>4MW）订单比例超过70%：中国大风机还需加快脚步

2021年已经过半，我们在关注了国内的招投标结果的同时，我们也看看国际巨头们的其中考试结果，其中VESTAS的数据值得我们思考。

Vestas是上市公司，他获得的每一个订单都会在官方网站有公布，近期我们同行研究者统计了其去年到今年的中标结果并分享给我（感谢这位兄弟），其结果令我们大吃一惊。

差距明显：国际巨头机型研发与市场拓展仍旧领先一步2020年Vestas官方公布数据新接订单12345.65MW，其中4MW以上机型的订单占比达到63%（无海上机型），而2021年上半年的统计结果表明，Vestas的4MW以上机型比例达到了78%，剔除6MW以上海上机芯6.8个百分点，陆上机型的4MW以上的比例达到71%，比去年的同机型比例提升了8个百分点。反观国内，2020年的机型招标结果来看，直到2020年11月以后3.X MW-4MW机型才开始逐步招标（大于3MW）。

上述数据来源于VESTAS官方公布数据统计结果

2020年：4MW机型属于稀有机型2019年乌兰察布大基地项目首次开始了4MW及以上机型的试点先河，上海电气、金风科技、中国海装、明阳智能、东方风电五家公司中标。项目ー标段中标人（1400MW）：上海电气-4.5/4.8MW项目二标段中标人（1300MW）：金风科技-4.5/4.8/5.6MW项目三标段中标人（900MW）：中国海装-3.4/4.0MW项目四标段中标人（1300MW）：明阳智能-4.0MW项目五标段中标人（1100MW）：东方风电-4.2MW据初步了解（不完全准确），2020年，唯一正式交付4MW以上的风机包括明阳的5.2MW，上海电气的出口和国内的4.0及4.5MW，金风科技的4.5MW(首台）。也就是说，2020年，中国的4.0MW以上机型还处于样机阶段。

2019年之后，陆上风机再无4MW风机中标结果，除了海上中标结果之外。根据北极星网站的公开中标统计数据，结果表明，4MW风机的数据比例27.35%（2020年中标公开数据统计2335万，4MW以上机型中标数量为638万千瓦，而根据当期统计的数据，陆上风机的4MW以上级别风机基本为零。

4.0MW：招标采购规模为1670MW；（海上）5.0MW：招标采购规模为1550MW；（海上）5.5MW：招标采购规模为1400MW；（海上）6.0MW；招标采购规模为1052MW；（海上）8.0MW：招标采购规模为712MW（海上）2020年，作为全球前三，国内第一的风机装备老大-金风科技的在手订单统计数据表明：》4MW的风机订单比例为15%，而此前尚未推出4MW以上的风机订单需求（乌兰察布除外）。

来源于金风科技2020年报业绩

大兆瓦机型的开发与应用：中国企业已经落后一步

很显然，中国风机企业在大兆瓦机型方面落后了国际风机企业至少一年以上。其中的原因复杂，一方面在中国的风电开发建设与国家政策密切相关，在补贴风电时代，风机造价总体比例对单位千瓦的造价影响不大，为此多年来为此较高成本。一方面风机行业的竞争尚未到激烈程度，2008年前20多家风电装备企业，到2021年，仍有15家左右的企业在市场中竞争说明中国的风电市场竞争实际上并未进入深水区。

根据2021年上半年的风机招标来看，风机投标企业仍然在11-12家（最高）范围，遗憾的是国际三巨头已经脱离了中国陆上风电的战场。但从国际巨头机型的市场发展来看，中国的风机市场机型明显落伍，2021年明显有进步，显然平价风电给中国风电的风机企业打了一针清新剂，等、靠、要肯定无法赢得未来市场，只有主动技术创新，主动降本才能有未来。

平价风电到平价风机：大兆瓦带来的降本是未来风电市场需求和巨大挑战

2021年以来的风机持续降价，一个有力的影响就是可开发的风电项目在增加。本身风电面临光伏的电源同业竞争，另外一方面也面临着风电开发涉及的土地、林业、环保等各方面严格的限制，在此条件下，开发企业和装备企业不断联合降本，将不具备开放价值的风电场变成可能。

陆上风电退补贴的结果就是电价下降普遍达到40%以上，而剩余优质风资源逐步进入枯竭状态（并不是没有，而是资源质量下降），新的风电资源和环保的压力无比艰巨，这时候只有一种可能，降低风电场的投资造价，因为除了降低风电的投资造价外，别无他法，否则风电产业就此止步。

大兆瓦风机在2020年因为机型的推出，风机造价持续下降，给行业带来一个不好的市场信号：平价带来的风机价格恶意竞争下降。本身风机价格随着补贴的推出风机价格的必然下降是市场必然，但在部分行业自身能力无法跟进的前提下，变成恶意竞争，那只能说部分企业还没跟上风电的发展步伐。

中国风电过去的跟随：今天和未来的领先才是风电强国的做法

作为世界最大的风电市场区域，中国有着全球风电发展的最优越的优势，过去十几年，中国风电走过了图纸模仿到自我设计，逐步创新和跟随全球行业的几个阶段，从今天的大兆瓦市场发展态势来看，我们已经在跟随到跟进的阶段，因为2021年上半年中标项目的机型来看，4MW以上的机型项目基本已经占到50%以上（未完全统计），但机型的成熟度显然距离世界巨头还有一点差距，需要继续努力学习，这个学习是全行业的努力，并非整机企业的独自前行。直面差距，全行业努力面对中国及全球风电的市场需求（中国市场再大也只有30%左右的市场），如何走出去需要全方面的学习国际风电巨头的做法，包括技术创新。