前有华为，后有苹果，国产芯片成品利好了吗？

昨日,板块上,风电、光伏、锂电等高成长板块再掀涨停潮;氟化工持续走强,工业母机午后冲高回落,煤化工、可降解塑料概念有所拉升。

从盘面上,PVDF、钛白粉、氟化工、光伏建筑一体化等板块涨幅前列,华为鸿蒙、白酒饮料、超级品牌、医疗器材等板块跌幅居前。

新品发布,关注“果链”公司

万众瞩目的“十三香”发布会终于召开了,北京时间9月15日凌晨,苹果发布iPhone 13、新款iPad和APPle Watch Series 7等产品。不知道有多少“果迷”观看了直播,虎姐是没有看,毕竟手机对虎姐的吸引力不是很大,虎姐还是比较关注股市情况。咱们先来看一下,硬件方面,iPhone 13系列“刘海”变小,iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max最大内存升至1TB。iPhone13系列不仅取消了64GB版本,而且定价有所下调,128GB版本售价分别下调800元、500元、300元。有网友表示:“加量不加价,果然十三香。”但也有分析人士称,iPhone 13系列并无明显创新。但降价就已经让很多刚买12的老铁们痛心了。值得注意的是,美国当地时间9月14日,苹果股价收跌0．96%。

此次苹果新品一发布,便占据了各大板块的头条。

这次十三的发布,还有一大亮点吸引到了大家——价格,此次苹果降价,也是非常罕见的。十三到底“香不香”虎姐是无缘知道了,只能靠屏幕前的你们了。

好了,简单的介绍了一下新品,我们再一起转战A股市场吧,这个还是你我比较关注的。苹果新品发布,虎姐感觉还是利好苹果供应链的,这一点咱们之前也有分析过。按照以往情况,苹果iPad组装供应商包括富士康和比亚迪电子等,Apple Watch组装供应商包括富士康和立讯精密等。但现在苹果iPhone组装供应商出现了新变化。申万宏源称,过去iPhone组装主要由富士康、和硕、纬创三家完成,但近期须留意立讯精密,它是苹果重点扶持的iPhone组装新成员,预计直接承接部分iPhone 13 Pro新机组装。

有业内人士表示,iPhone出货目前面临的挑战是零部件短缺,旧款机型三季度出货量已下降约5%–10%,iPhone 13四季度出货量可能有潜在下降风险,不过影响有限。虽然苹果是国外的,但是零件都是咱中国人的公司组装的。大家可以多关注这些A股公司。但是有一点虎姐要告诉大家,苹果智能手机出货量可能会受上游芯片短缺及下游终端需求影响,要是iPhone系列出货量不及预期,可能会对产业链公司业绩产生负面影响。

鸿蒙概念板块

昨天虎姐有和大家讲到“华为的大动作”,华为的新品亮相,而且HarmonyOS2用户数突破了1亿。受消息影响,昨天鸿蒙概念板块异动,开启强势拉升,但今日却跌幅靠前。今天虎姐就给大家讲一讲鸿蒙概念,关于华为大动作的具体事情,大家可以翻阅昨天的文章,这里我们就不多讲了。

鸿蒙概念:HMS是华为云服务开放能力的合集,是跨平台、跨设备的服务, 包含一整套开放的HMS Apps和HMS Core、HMSCapabilities、HMS Connect ,以及相应的开发、测试的IDE工具。目前垄断全球的两大手机生态——安卓和IOS ,华为建设自己的手机生态,HMS是关键的第一步。2020年伊始,华为面向全球发布HMS Core4．0 ,预示着替代GMS的HMS终于开始正式落地。2月24日亮相的荣耀V30将是首款搭载HMS的手机,业内人士预测,作为第一款使用非谷歌GMS服务的海外安卓手机 ,对华为赢得海外客户有重要帮助。

虽然现在鸿蒙概念有些上升,但是各位股民们还是不能冲动,听虎姐来给大家分析一下利弊。有利条件:目前鸿蒙系统在国内也得到了很多的支持,例如家电品牌格力、美的、海尔等等,目前都已经加入到了鸿蒙的阵营中,都在为推行万物互联时代而努力着。而且,华为也迎来了最强的三大盟友,目前中国银行、广发银行以及中信银行,已经在6月5号正式宣布将接入鸿蒙系统。有了三大银行的鼎力支持,华为也拥有了更多的底气,除了要适配手机系统之外,华为将建立起一个完善的鸿蒙生态,助力国产系统打破欧美垄断。

不利条件:

目前国内厂商无一支持,如果得不到国内厂商的支持,想要完成16%的市场份额,还是相对比较难的。从商业角度出发国内厂商和华为都是竞争对手,目前鸿蒙系统还有很多的未知因素。鸿蒙的成熟度、生态系统的完善度,对于这个新生的系统,目前还没有办法得到有效的保障,因此如果没有人率先去尝试的话,估计很难得到国内厂商的支持,谁都不愿意去冒这个险。值得一提的是,华为今后将结合国家联合打造鸿蒙生态,最终的结果将会如何,让我们拭目以待吧!总的来说,前有华为,后有苹果。消费电子的旺季或许要来临了,大家可以关注一下。

BIPV概念股掀起涨停潮

讲完了消费电子行业,我们再来看一下这个板块——BIPV概念。今天,这个概念也是非常强势!BIPV即Building Integrated PV是光伏建筑一体化。PV即Photovoltaic。BIPV技术是将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。现代化社会中,人们对舒适的建筑环境的追求越来越高,导致建筑采暖和空调的能耗日益增长。在发达国家,建筑用能已占全国总能耗的30%-40%,对经济发展形成了一定的制约作用。消息面上,国家能Y局公布了676个县市试点屋顶分布式光伏开发。国家能Y局明确,将依托可再生能源发电项目开发建设按月调度机制,对试点地区各类屋顶分布式光伏发电项目备案、开工、建设和并网情况等进行全过程监测,按季度公布相关信息。将于每年一季度对上年度各试点地区的开发进度、新能源消纳利用、模式创新以及合规情况等进行评估并予公布。在2023年底前,试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到要求的,列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。

受消息面的影响,光伏建筑一体化概念股掀起涨停潮,豫能控股、汉嘉设计、东旭蓝天、中利集团、清源股份、拓日新能等股纷纷涨停。