中欧和东欧的天然气革命

中欧和东欧（CEE）的能源市场已成为更大的欧洲天然气市场不可或缺的一部分，它们正在发生深刻的变化。

欧盟委员会转变过时的CEE天然气市场的旗舰政策看到了数十亿美元的天然气基础设施项目浪潮，这些项目旨在整合市场并提高竞争力和透明度-对生产者和消费者而言都是好事。在这个更具流动性的市场中（从2015年至2017年，竞争性天然气枢纽的天然气交易量增长了20％），中东欧国家已经吸引了包括美国液化天然气在内的各种供应商。

从本质上讲，这使CEE价格更接近西欧枢纽，结果，像俄罗斯这样的大供应商将不再能够决定价格。然而，中欧和东欧的天然气革命面临着一些挑战。市场自由化和遵守欧盟法规的往绩不佳；天然气在发电中的作用很低；尽管东欧许多城市的空气质量不断恶化，但燃煤电厂仍处于良好的环境中。

长期以来，区域能源安全一直主导着布鲁塞尔的政策辩论。几十年来，中欧和东欧国家的天然气价格是由每个国家对俄罗斯天然气的相对依赖程度决定的，这取决于现有的基础设施以及它们与莫斯科的政治关系。结果，在欧洲心脏地带以东的国家中，天然气价格往往较高。在与俄罗斯发生政治危机之后，欧盟进行了压力测试，确定了缺少的基础设施联系，而政策制定者制定了区域路线图，以建立新的天然气网络，以将CEE天然气市场与欧盟其他地区联系起来。如今，随着国家之间的价格差异开始缩小，东欧和中欧的客户越来越多地从天然气基础设施投资中受益。

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实际上，已经完成了一些突破性项目，例如波兰的Swinoujscie LNG接收站（180 bcf /年），立陶宛的克莱佩达FRSU（140 bcf /年），芬兰-爱沙尼亚互连线（720万立方米/天）和双向波兰-立陶宛互连线（每天840万立方米）增加了通过CEE电网的天然气流量，并减少了与西欧枢纽的价格差距。奥地利中部东部天然气枢纽已经有效地将捷克共和国，斯洛伐克和波兰等国家与西欧电网连接起来，为它们提供了公平的市场价格，事实上，今天这些国家的价格指数已经与德国枢纽保持一致。自2008年以来，中欧天然气枢纽与德国NCG之间的相关性一直在稳步上升，到2017年达到近97％的相关性。

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图1。

随着更多中欧天然气管道（连接保加利亚，罗马尼亚，匈牙利和奥地利）或克罗地亚的柯克液化天然气接收站等项目上线，这种趋势有望继续。随着新的基础设施增加了俄罗斯，挪威和美国（液化）天然气之间的竞争，所有这些都将进一步使中欧和东欧的消费者受益。

从理论上讲，竞争和贸易的增加应鼓励单个市场自由化并进一步开放。然而，中欧和东欧并非如此。尽管中欧和东欧国家政府从欧盟资助的基础设施扩建中受益，但他们却将天然气市场自由化改革放在了首位。

实际上，对改革存在一些阻力，因为据信它们会破坏区域能源公司长期以来的垄断地位。例如，在捷克共和国，最大的电力公司在全国电力市场中占有78％的市场份额，最大的天然气进口公司的营业利润率为82.3％。PGNiG –波兰国家控制的石油和天然气公司，在批发和零售市场上仍然是主要的买家，此外，它拥有并经营着所有天然气生产和分销网络。这些本地“发电站”欢迎美国进口的液化天然气，只要它取代了俄罗斯天然气工业股份公司的供应垄断地位。但是，由于这些公司看到其长期享有特权的地位受到国际竞争对手的威胁，因此它们仍在抵制改革。

中欧和东欧国家政府缺乏解决这些问题的政治意愿，这定义了欧盟立法机构的规定，即众所周知的“第三能源计划”，该计划于2009年被欧洲议会通过。

该方案要求将现有企业解散，允许第三方访问基础设施并加强对市场的监管。虽然西欧人利用能源市场透明度提高和竞争的优势，但中欧和东欧的大多数工业和住宅用户仍无法选择其天然气和电力供应商。这很重要，因为能源部门的腐败和在职对许多中欧和东欧国家来说仍然是大问题。尽管程度不同，几乎所有15个中欧和东欧国家都继承了高度监管和官僚化的能源部门。为了真正接受天然气市场的改革和重组，政府需要提高野心，政治意愿和责任感。结果将是与邻国西欧更好的整合市场。

欧盟老成员国与新成员国之间的分歧不仅在能源安全和市场表现方面很明显，而且在能源结构本身的构成上也很明显，这进一步使中东欧企业融入欧洲共同能源市场的工作变得更加复杂。尽管空气质量恶化，中欧和东欧国家仍在燃烧大量煤炭。尽管西欧的煤炭消费量一直在减少，但东欧未能大幅减少其自身的消费量。（图3和4）。

图3。

图4。

煤炭的霸主地位不仅与有利的经济学有关，还受到对该行业的积极文化态度的支持。波兰民意研究中心（CBOS）最近进行的一项研究发现，波兰的矿工比医生或老师受到的尊重更高； 84％分别为74％和71％。波兰估计远远落后于欧盟在能源结构中安装可再生能源的时间表，据估计，到2050年，煤炭仍将占该国能源消耗市场份额的50％。如果没有政府主导的旨在重组主要依赖于过时和过时技术的古旧能源市场的举措，中东欧地区将无法进行创新性的私营部门投资。

中欧和东欧的天然气革命发展缓慢的原因有很多。一方面，在将CEE纳入欧洲共同能源市场的概念性思考以及在关键天然气基础设施项目的实际实施方面都取得了长足的进步。另一方面，以保护当地垄断和国内煤炭工业为中心的非理性不安全心理已经开始取代欧洲这一地区的理性市场和政策辩论。

为了进行一场真正的革命，必须有使这一进程起步的政治意愿。要想在交易环境中取得成功，必须有商业上的胃口；并针对所有这些改变实施文化态度转变。中东欧国家尚未满足这些要求。