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3月16日,中金公司发布研报称,碳中和目标正驱动能源市场发生深远的变革:可再生能源的波动性、间歇性等特点需要更多的储能来稳定电力系统;电力交易逐渐市场化,用户侧负荷及分布式发电设备使得用户侧储能经济性凸现;电力系统需要更多的储能及其它灵活性资源,以满足能源的低碳、可靠、高效、经济的发展需求。
中金公司得到的结论是:储能市场快速增长,将带来一个新的万亿市场投资机遇!
电化学储能方面,中金公司认为:
1、传统发电设备具有一定的调节能力,当可再生能源占比超过一定阀值后(约10~20%),传统机组将无法承载可再生能源的调节压力,电化学储能需求快速增加;
2、通过政策和规则,储能对系统的价值能够充分发掘并传导至用户,为电化学储能大规模进入架设市场顶层设计;
3、“风光发电+储能”vs“传统发电+碳税”的经济性优势是电化学储能发展的持续动力,在欧美澳等市场已经具备电化学储能市场化驱动的条件。
中金公司特别指出,高安全性&经济性需求有望加速磷酸铁锂电池对三元电池的替代,而碳酸锂价格将持续高位运行,钠离子电池则加速产业化。预计2025 年钠离子储能电池的占比达到5%以上。
维科网锂电注意到,过完虎年春节后的2月份,储能市场升温明显:招投标项目显著增多,达到13起;储能产业链扩产提速,达到8起;产业链企业商业合作频繁,达到7起……
储能招投标项目方面,2月份,甘肃龙源、喀什地区塔什库尔干县、华润电力、国家能源集团、鲁山润电风能、中国电力发展国际有限公司、国华(仙桃)新能源、福耀集团(上海)、新疆博州、中能建、广东电网能源投资等发布了储能行业招标信息;
海辰新能源、中国能建分别中标华能储能电芯采购、华能蒙东伊穆直流外送岭东2000兆瓦风光储综合能源项目可研及勘察设计服务标。
储能产业链扩产方面,2月份,国内外涉及储能产业链扩产项目8起,其中国内7起,海外1起。投资主体涵盖阳光电源、时代科士达、金阳储能、Bushveld、珠海冠宇、山东瑞阳新能源科技、远信储能、比亚迪等企业,扩产项目包括储能电芯、储能系统、液流电池、储能电芯材料等。
产业链企业商业合作方面,2月份,储能产业新增商业合作动态7起:美国系统集成商Powin Energy公司与四家开发商签署储能电池系统长单;天能储能系统生产基地签约山东;中国能建数科投资风、光、储、氢一体化项目;鹏辉能源下发6亿-9亿元储能电芯订单;南都电源作为拿下意大利国家电力公司集团的锂电池储能系统项目;亿纬锂能牵手玉溪市政府开发锂资源;罗特尼克牵手南瑞继保合作飞轮储能产品。
中金公司看好的二级市场上的储能投资标的则包括:1、锂电及材料:亿纬锂能、恩捷股份、天赐材料、德方纳米、星源股份、璞泰来、鹏辉能源;2、逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威;3、热管理:英维克,申菱环境、科创新源;4、消防:国安达、青鸟消防;5、电力设计:永福股份等。
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