50亿!中海发行全国规模最大碳中和CMBS
近日,中信证券-上海中海国际中心绿色资产支持专项计划成功发行,项目规模50亿元,为全国发行规模最大的碳中和CMBS产品。项目发行期限为18年(3+3+3+3+3+3),优先评级AAA,发行利率3.35%,挂牌场所为深圳证券交易所,参与机构还包括中信证券、世联评估、万商天琴、中国金谷、联合资信、联合赤道等。
产品基础资产位于上海市黄浦区黄陂南路838弄,由8.4万平米的甲级写字楼——上海中海国际中心和2.9万平米的开放式街区型购物中心——上海中海环宇荟组成,获得WELL-HSR认证及LEED金级认证。
该商业综合体毗邻新天地商圈,地铁上盖物业: 写字楼入驻企业主要为跨国公司总部,总部型企业占比超65%;购物中心被誉为魔都首店收割机,日均客流5.6万人次,已成为引领上海风尚的海派夜生活打卡地。项目优质的市场口碑和经营效益,为低利率债券的成功发行提供了助力。
在2021年6月,中海发展成功发行业内首单碳中和CMBS,项目规模21亿元,期限为18年,票面利率3.6%,也是国内房企首单绿色+碳中和债券产品。该项目基础资产为位于成都金融城核心商务区的中海国际中心,该项目包含10栋近80万平超大体量国际甲级写字楼群,入驻企业超500家,包括微软、甲骨文、宝马中国、巴斯夫、联邦快递等世界500强企业,及字节跳动、英雄互娱等独角兽企业,租金水平为成都甲级写字楼市场标杆。
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