万科分拆万物云冲刺港股主板上市

作者：苏杭、潘妍

出品：洞察IPO

上交所＆深交所

新 股 上 市

3月28日－4月3日，上交所科创板有3家公司上市；深交所创业板有4家公司上市。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 仁度生物：“RNA诊断第一股”上市首日开盘即破发，当日收跌10．86％。

2． 荣昌生物：创新型生物制药企业上市首日开盘即破发，收跌14．92％。

3． 长光华芯：华为、人寿等间接持股的高功率半导体激光芯片厂商上市首日破发，收跌1．49％。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 兆讯传媒：“高铁传媒第一股”上市开盘即破发，收跌14．67％。

2． 万凯新材：农夫山泉、可口可乐、怡宝等饮料品牌瓶级PET供应商，上市即破发收跌10．85％。

3． 富士莱：硫辛酸系列产品供应商，上市首日收涨37．72％。

4． 泰恩康：位于汕头的一家药品代理商，上市首日收涨75．31％。

通过上市委员会审议会议

3月28日－4月3日，上交所主板有1家公司过会，科创板有2家；深交所主板有1家公司过会，创业板有5家公司过会。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 福元医药：主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售。

2． 电生理：专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售。

3． 路维光电：主要经营平板显示掩膜版和半导体掩膜版。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 慕思股份：主业为包括床垫、床品和其他产品在内的整套健康睡眠系统开发、设计、生产和营销。

2． 卓创资讯：一家大宗商品信息服务企业。

3． 华宝新能：户外电源品牌“电小二”的母公司。

4． 宏景科技：一家智慧城市综合服务商，主营业务为智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域。

5． 瑞晨环保：是一家节能环保领域的高科技公司。

6． 天振股份：新型PVC复合材料地板研发商。

递交上市申请

3月28日－4月3日，上交所主板有3家公司递交上市申请，3家向科创板递交上市申请；深交所有2家公司向主板递交上市申请，3家向创业板递交上市申请。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 金田新材：BOPP等塑料薄膜生产商。

2． 迈创股份：专注于电子行业的第三方售后外包服务集成商。

3． 润际新材：高浓度合金元素添加剂、晶粒细化剂等新型金属功能材料生产商。

4． 杰华特：以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业。

5． 恒普科技：金属注射成形（MIM）领域和宽禁带半导体领域的关键设备供应商。

6． 佰维存储：主要从事半导体存储器的研发、生产和销售。

金田新材于4月1日披露招股书

拟登陆上交所主板

4月1日，安徽金田高新材料股份有限公司（简称：金田新材）主板IPO获上交所受理，保荐机构为国元证券。

招股书显示，金田新材拟发行不超过7600万股，计划募集资金15．66亿元，将用于年产70000吨功能性聚酯薄膜生产线建设项目、年产32000吨BOPE薄膜生产线建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

金田新材主要从事BOPP等塑料薄膜的研发、生产和销售，致力于为客户提供多规格、多型号、不同用途的高性能薄膜产品，满足不同客户的差异化需求。公司BOPP薄膜产品主要包括光膜、热封膜、消光膜及其他功能薄膜（如防雾保鲜膜、热收缩膜、珠光膜、消光转移膜、镭射基膜、标签基膜等）。

财务数据方面，2019年－2021年，金田新材分别实现营业收入38．48亿元、38．39亿元、47．71亿元，2020年、2021年营收增幅分别为－0．24％、24．29％；净利润分别为8596．57万元、3．16亿元、6．06亿元，2020年、2021年净利增幅分别为267．69％、91．77％。

迈创股份于4月1日披露招股书

拟登陆上交所主板

4月1日，迈创企业管理服务股份有限公司（简称：迈创股份）主板IPO获上交所受理，保荐机构为东吴证券。

招股书显示，迈创股份拟发行不超过2235．42万股，计划募集资金6．3亿元，将用于售后服务管理能力提升项目、售后服务管理平台升级项目、补充流动资金。

迈创股份是一家专注于电子行业的第三方售后外包服务集成商，致力于为品牌企业提供以数字化为基础的一站式售后服务管理平台，并兼顾品牌企业生产环节的传统供应链服务。

财务数据方面，2018年－2020年，迈创股份分别实现营业收入5．81亿元、5．01亿元、7．12亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－13．61％、41．92％；净利润分别为3623．66万元、4013．12万元、7207．09万元，2019年、2020年净利增幅分别为10．75％、79．59％。

2021年1－9月，迈创股份的营业收入为8．51亿元，净利润为8638．14万元。

润际新材于4月1日披露招股书

拟登陆上交所主板

4月1日，重庆润际远东新材料科技股份有限公司（简称：润际新材）主板IPO获上交所受理，保荐机构为长江证券。

招股书显示，润际新材拟发行不超过1959万股，计划募集资金6．01亿元，将用于新型金属功能材料智能制造升级建设项目、新型金属功能材料研发中心建设项目、营销服务网络建设项目、补充营运资金项目。

润际新材是一家运用自主研发高熔点金属低温熔化技术从事高浓度合金元素添加剂、晶粒细化剂等新型金属功能材料研发、生产、销售的高新技术企业，其中合金元素添加剂产品主要包括锰（Mn）剂、硅（Si）剂、铁（Fe）剂、铬（Cr）剂、铁硅复合元素添加剂等系列，晶粒细化剂产品主要包括钒（V）剂、钛（Ti）剂等系列。

财务数据方面，2019年－2021年，润际新材分别实现营业收入5．77亿元、6．72亿元、17．37亿元，2020年、2021年营收增幅分别为16．54％、158．30％；净利润分别为1792．69万元、1493．11万元、1．94亿元，2020年、2021年净利增幅分别为－16．71％、1202．07％。

杰华特于3月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

3月29日，杰华特微电子股份有限公司（简称：杰华特）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中信证券。

招股书显示，杰华特拟发行不超过6800万股，计划募集资金15．71亿元，将用于高性能电源管理芯片研发及产业化项目、模拟芯片研发及产业化项目、汽车电子芯片研发及产业化项目、先进半导体工艺平台开发项目、发展与科技储备资金。

杰华特是一家以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业，专业从事模拟集成电路的研发与销售，主要采用公司自有的国际先进的工艺技术进行芯片设计制造，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业。具备包括芯片和系统设计技术、晶圆制造工艺在内的完整核心技术架构。

目前杰华特的产品以电源管理模拟芯片为主，在电源管理芯片领域拥有业界领先的全品类产品设计开发能力与产品覆盖广度，并逐步拓展信号链芯片产品，致力于为各行业客户提供高效率、高性能、高可靠性的一站式模拟集成电路产品解决方案。

财务数据方面，2018年－2020年，杰华特分别实现营业收入1．98亿元、2．57亿元、4．07亿元，2019年、2020年营收增幅分别为29．85％、58．3％；净利润分别为－4960．59万元、－7995．06万元、－2．7亿元，2019年、2020年净利增幅分别为61．17％、237．79％。

2021年1－9月，杰华特的营业收入为6．65亿元，净利润为6813．92万元。

恒普科技于3月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

3月30日，宁波恒普真空科技股份有限公司（简称：恒普科技）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为方正证券。

招股书显示，恒普科技拟发行不超过1000万股，计划募集资金3．52亿元，将用于宽禁带半导体及金属粉末材料用高端热工装备扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

恒普科技是一家以材料研究为基础，以高温热场环境控制为技术核心的金属注射成形（MIM）领域和宽禁带半导体领域的关键设备供应商，主要从事金属注射成形（MIM）脱脂烧结炉、碳化硅晶体生长炉、碳化硅同质外延设备等热工装备的研发、生产和销售。

财务数据方面，2018年－2020年，恒普科技分别实现营业收入9044．24万元、1．85亿元、2．15亿元，2019年、2020年营收增幅分别为104．24％、16．18％；净利润分别为1045．97万元、2747．81万元、3176．34万元，2019年、2020年净利增幅分别为162．7％、15．6％。

2021年1－9月，恒普科技的营业收入为2．57亿元，净利润为3424．05万元。

佰维存储于3月31日披露招股书

拟登陆上交所科创板

3月31日，深圳佰维存储科技股份有限公司（简称：佰维存储）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中信证券。

招股书显示，佰维存储拟发行不超过4303．29万股，计划募集资金8亿元，将用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目、先进存储器研发中心项目、补充流动资金。

佰维存储主要从事半导体存储器的研发、生产和销售，主要产品及服务包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组及先进封测服务。

公司佰维（Biwin）品牌主要面向智能终端、工业级应用、企业级应用、车规级应用、PC OEM等To B市场，子品牌佰微（Biwintech）以及独家运营的惠普（HP）、宏碁（Acer）及掠夺者（Predator）等品牌则面向DIY、电竞、移动存储等To C市场。产品广泛应用于智能终端、PC、大数据、物联网、车联网、工业互联网等领域。

财务数据方面，2018年－2020年，佰维存储分别实现营业收入12．75亿元、11．74亿元、16．42亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－7．95％、39．9％；净利润分别为－1．36亿元、1866．13万元、2738．41万元。

2021年1－9月，佰维存储的营业收入为20．46亿元，净利润为1．15亿元。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 佳诺威：人造板生产商。

2． 通达创智：体育户外、家居生活、健康护理等消费品生产商。

3． 鹰之航：专注于航空机载设备领域的高新技术企业。

4． 安天利信：招标代理、工程造价咨询和建筑设计等专业技术服务提供商。

5． 美新科技：塑木复合材料及其制品生产商。

佳诺威于4月1日披露招股书

拟登陆深交所主板

4月1日，佳诺威集团股份有限公司（简称：佳诺威）主板IPO获深交所受理，保荐机构为国元证券。

招股书显示，佳诺威拟发行不超过7793．69万股，计划募集资金6．01亿元，将用于年产36万立方米超强刨花板项目、信息化建设项目、补充流动资金。

佳诺威专注于人造板的研发、生产及销售，主要产品包括纤维板和刨花板。目前已经与全友、索菲亚、博洛尼、江山欧派、圣奥办公家具、志邦家居、捷西、伊仕利、金迪门业、千年舟等知名企业建立了长期合作关系，并进入宜家家居、欧派家居等知名企业的供应链体系。

财务数据方面，2019年－2021年，佳诺威分别实现营业收入7．28亿元、7．56亿元、10．28亿元，2020年、2021年营收增幅分别为3．93％、36％；净利润分别为9742．45万元、8394．41万元、8775．98万元，2020年、2021年净利增幅分别为－13．84％、4．55％。

通达创智于4月1日披露招股书

拟登陆深交所主板

4月1日，通达创智（厦门）股份有限公司（简称：通达创智）主板IPO获深交所受理，保荐机构为国金证券。

招股书显示，通达创智拟发行不超过2800万股，计划募集资金6．96亿元，将用于通达6＃厂房（智能制造生产基地建设项目）、通达创智石狮智能制造基地建设项目、研发中心和自动化中心建设项目、补充流动资金。

通达创智主要从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售，主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。

在OEM、JDM和ODM模式下，通达创智已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI等全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系，为迪卡侬、Wagner、YETI的重点供应商，以及宜家的产品开发型供应商及潜在优先级供应商。

财务数据方面，2018年－2020年，通达创智分别实现营业收入5．32亿元、5．83亿元、6．93亿元，2019年、2020年营收增幅分别为9．64％、18．74％；净利润分别为6340．09万元、3987．25万元、8939．62万元，2019年、2020年净利增幅分别为－37．11％、124．21％。

2021年1－6月，通达创智的营业收入为4．85亿元，净利润为6913．8万元。

鹰之航于3月30日披露招股书

拟登陆深交所创业板

3月30日，西安鹰之航航空科技股份有限公司（简称：鹰之航）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为第一创业承销保荐。

招股书显示，鹰之航拟发行不超过5109．26万股，计划募集资金7亿元，将用于航空机载机械设备维修能力扩展项目、航空机载电子设备维修能力扩展项目、航空机载电机制造能力扩展项目、昆明易安飞科技服务产业园项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

鹰之航专注于航空机载设备领域的高新技术企业，主要从事航空机载设备的制造和维修业务。

经过多年研发投入和技术积累，鹰之航已取得了中国民用航空局维修许可证、美国联邦航空局维修许可证等全球主流适航标准制定主体颁发的维修许可资质，同时取得了零部件制造人批准书、国军标质量管理体系认证证书、武器装备科研生产单位保密资格、武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证书等资格证书。

财务数据方面，2018年－2020年，鹰之航分别实现营业收入2．19亿元、2．02亿元、2．05亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－7．55％、1．32％；净利润分别为7911．41万元、4234．02万元、6985．65万元，2019年、2020年净利增幅分别为－46．48％、64．99％。

2021年1－9月，鹰之航的营业收入为1．66亿元，净利润为4875．1万元。

安天利信于3月30日披露招股书

拟登陆深交所创业板

3月30日，安徽安天利信工程管理股份有限公司（简称：安天利信）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为国元证券。

招股书显示，安天利信拟发行不超过1508万股，计划募集资金2．85亿元，将用于总部基地及运营研发中心建设项目、信息化建设项目、营销与服务网络升级项目。

安天利信主要从事招标代理、工程造价咨询和建筑设计等专业技术服务。自成立以来，以招标代理业务为主，同时发展工程投资咨询、造价咨询、建筑设计、工程监理及项目管理等工程咨询服务业务，目前拥有工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质、房屋建筑工程监理甲级资质、城乡规划编制乙级资质，已初步具备全过程工程咨询服务能力。

财务数据方面，2018年－2020年，安天利信分别实现营业收入9900．73万元、1．4亿元、1．57亿元，2019年、2020年营收增幅分别为40．94％、12．8％；净利润分别为2923．76万元、4866．92万元、5205．98万元，2019年、2020年净利增幅分别为66．46％、6．97％。

2021年1－9月，安天利信的营业收入为1．52亿元，净利润为4686．47万元。

美新科技于3月31日披露招股书

拟登陆深交所创业板

3月31日，美新科技股份有限公司（简称：美新科技）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为中金公司。

招股书显示，美新科技拟发行不超过2971．69万股，计划募集资金9．58亿元，将用于美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）、研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

美新科技主要从事塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售，主要产品为户外地板、墙板、组合地板等新型环保塑木型材，产品广泛应用于家庭院落阳台、公用建筑设施、园林景观建设等户外环境。

财务数据方面，2018年－2020年，美新科技分别实现营业收入3．21亿元、3．5亿元、4．97亿元，2019年、2020年营收增幅分别为8．78％、42．11％；净利润分别为422．53万元、2094．22万元、6513．9万元，2019年、2020年净利增幅分别为395．63％、211．04％。

2021年1－9月，美新科技的营业收入为5．01亿元，净利润为7820．11万元。

港交所

新 股 上 市

3月28日－4月3日，港交所有5家公司挂牌上市。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 华新水泥：一家环保型建筑材料的综合型企业，从事水泥、商品熟料、混凝土及骨料的生产与销售、环保业务、装备制造、EPC工程及 水泥基新型建筑材料。上市首日收跌6．38％。

2． 海螺环保：分拆自海螺创业（00586．HK）工业固危废处置企业，以介绍形式上市。

3． 瑞科生物：由扬子江药业集团战略投资的中国创新型疫苗企业，上市首日收涨1．81％。

4． 力高健康生活：自力高集团（01622．HK）拆分出的综合物业管理服务商。上市首日收涨26．34％。

5． 法拉帝：“港股豪华游艇第一股”上市首日收跌0．13％。

新 股 招 股

3月28日－4月3日，港交所无公司进行招股。

通过上市聆讯

3月28日－4月3日，港交所无公司通过聆讯。

递交上市申请

3月28日－4月3日，港交所12家公司向主板递交上市申请。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 冠泽医疗：医学影像解决方案供应商。

2． 达势股份：达美乐比萨在中国大陆、香港特别行政区和澳门特别行政区的独家总特许经营商。

3． 喜马拉雅：中国最大的在线音频平台。

4． 恺兴文化：网络文学知识产权运营公司。

5． 牙博士：华东地区的口腔服务提供商。

6． 澳亚集团：2020年中国前十大奶牛牧场运营商（按原料奶产量计）。

7． 中金资源：黄金勘探、开采及加工公司。

8． 巨星传奇：以周杰伦为中心的IP运营及新零售公司。

9． 名创优品：全球零售行业的领先品牌，已于2010年挂牌纳斯达克，此次回港二次上市。

10． 嘉创房地产：嘉利国际（1050．HK）分拆的精品住宅物业发展商。

11． 万物云：万科集团（2202．HK）分拆的全域空间服务提供商。

12． 风华秋实：音乐娱乐服务供应商，旗下艺人有黑豹乐队、鹿晗、郝云等。

冠泽医疗于3月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月28日，Guanze Intelligent Medical Information Industry （Holding） Co．， Ltd．（简称：冠泽医疗）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，西证国际为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行冠泽医疗将用于延伸至山东省东部，以扩阔客户基础及进一步巩固于山东省的市场地位；借由策略性收购及取得医疗器械注册证以改良医学影像云服务；拓宽产品组合以横向扩充价值链；参与交易会、贸易展览及会议，不断推广品牌及增加市场知名度；将资讯科技系统升级；额外营运资金及其他一般企业用途。具体募集金额未披露。

冠泽医疗是一家立足于山东省的医学影像解决方案供应商，主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务。就医用影像胶片产品业务而言，冠泽医疗从事分销采购自第三方品牌的医用影像胶片产品及销售自家品牌的医用影像胶片产品。

根据灼识咨询，就分销业务而言，按2020年销售量计，冠泽医疗是该医学影像产品生产商在山东省的最大二级分销商。就医学影像云服务业务而言，按2020年销售收入计，冠泽医疗为山东省第三大医学影像云服务供应商，占市场份额约4．7％。

财务数据方面，2019年－2021年，冠泽医疗分别实现营业收入1．41亿元、1．84亿元、2．11亿元，2020年、2021年营收增幅分别为30．97％、14．44％；净利润分别为2232．4万元、2904．3万元、2306．8万元，2020年、2021年净利增幅分别为30．1％、－20．57％。

冠泽医疗曾于2021年9月27日向港交所递交招股书，目前已失效。

达势股份于3月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月28日，达势股份有限公司（简称：达势股份）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，美银证券为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行达势股份将用于扩张门店网络，于需要时装修现有门店及提高中央厨房的利用率；提升技术能力，从而进一步改善经营效率及服务能力以提升顾客体验；一般企业用途。具体募集金额未披露。

达势股份是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。截至最后实际可行日期，达势股份于中国大陆的10个城市直营485家门店。

按2020年的全球零售销售额计算，达势股份的全球特许权授予人Domino’s Pizza， Inc．为全球最大的比萨公司，截至2022年1月2日，于全球90多个市场拥有超过18800家门店。

财务数据方面，2019年－2021年，达势股份分别实现营业收入8．37亿元、11．04亿元、16．11亿元，2020年、2021年营收增幅分别为31．96％、45．95％；经调整净利润分别为－1．68亿元、－2亿元、－1．43亿元。

达势股份曾于2021年4月1日向港交所递交招股书，目前已失效。

喜马拉雅于3月29日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月29日，喜马拉雅控股（简称：喜马拉雅）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，高盛、摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行喜马拉雅将用于继续扩大及提升所提供的内容并赋能内容创作者；提升下一代技术、AI及大数据能力，以加强于在线音频行业的领导地位并提高营运效率；继续投资营销及品牌建设（包括营销及促销活动），以进一步扩大用户群及强化“喜马拉雅”品牌，促进健康及优质的用户增长；潜在战略合作关系及联盟、投资及收购；营运资金及一般公司用途。具体募集金额未披露。

灼识咨询的数据显示，就2021年的移动端总收听时长和在线音频总收入而言，喜马拉雅是中国最大的在线音频平台。2021年，喜马拉雅的平均月活跃用户达到2．68亿，包括1．16亿移动端平均月活跃用户和1．52亿通过物联网及其他开放平台收听喜马拉雅音频内容的平均月活跃用户。

根据灼识咨询的资料，2021年，就在线音频收入而言，喜马拉雅于中国在线音频行业的市场份额为28％。2021年，“喜马拉雅”移动端主应用程序平均月活跃用户在中国在线音频应用程序中排名第一。2021年，喜马拉雅的移动端用户共花费17441亿分钟收听喜马拉雅的音频内容，约占中国所有在线音频平台移动端收听总时长的68．3％。

财务数据方面，2019年－2021年，喜马拉雅分别实现营业收入26．98亿元、40．76亿元、58．57亿元，2020年、2021年营收增幅分别为51．11％、43．68％；经调整净利润分别为－7．49亿元、－5．39亿元、－7．59亿元。

喜马拉雅曾于2021年9月13日向港交所递交招股书，目前已失效。

恺兴文化于3月29日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月29日，恺兴文化控股有限公司（简称：恺兴文化）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，东吴证券（香港）为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行恺兴文化将用于透过扩大文学体裁覆盖范围提升知识产权储备；扩大作家群体，从而加强内容库及知识产权储备，以及加强编辑能力以进一步向作家作出支援；为对价值链内下游公司（即我们的内容改编伙伴）的潜在投资、收购或共同成立的合营企业提供资金，以扩展业务覆盖范围及拓阔收入基础；营运资金及一般企业用途。具体募集金额未披露。

恺兴文化是一家专注于物色及发展网络文学作品以改编为各种娱乐形式及将向网上阅读平台授予文学作品许可的网络文学知识产权运营公司。旨在联系知识产权运营价值链上各个参与者、制定培养计划以提升文学作品的商业价值，如将文学作品改编为电影、电视及网络剧、动漫、个人电脑及手机游戏，以及向网上阅读平台授出文学作品许可。

根据弗若斯特沙利文报告，以2020年的收益计算，恺兴文化于中国网络文学知识产权运营市场排名第十位，市场份额为1．5％。

财务数据方面，2019年－2021年，恺兴文化分别实现营业收入7889．8万元、8971．2万元、1．24亿元，2020年、2021年营收增幅分别为13．71％、38．18％；净利润分别为2535．6万元、2489．6万元、3911．9万元，2020年、2021年净利增幅分别为－1．81％、57．13％。

恺兴文化曾于2021年6月25日向港交所递交招股书，目前已失效。

牙博士于3月29日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月29日，牙博士医疗控股集团股份有限公司（简称：牙博士）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、中信建投国际为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行牙博士将用于扩大业务规模及提升品牌知名度、并购、构建和优化IT基础设施、营运资金及其他一般企业用途，具体募集金额未披露。

牙博士是深耕华东地区的口腔服务提供商。经过近十年的管理和迅猛发展，于华东地区累计服务人次超过500万、累计服务患者量近100万名、正畸量近逾5．2万人，完成近8．4万例种植牙手术。于往绩记录期间，牙博士的收益主要来自向全年龄段群组客户提供完整的口腔服务解决方案，涵盖种植服务、正畸服务和综合口腔服务。

根据灼识咨询报告，就2020年总收入而言，牙博士是华东地区规模最大的中高端民营连锁口腔服务提供商和第二大民营口腔服务提供商，市场份额分别为约12％及约2．4％，分别占全国市场份额的5．9％及0．9％。

财务数据方面，2019年－2021年，牙博士分别实现营业收入8．71亿元、8．35亿元、10．74亿元，2020年、2021年营收增幅分别为－4．16％、28．66％；经调整净利润分别为2364．4万元、8530．7万元、1．25亿元，2020年、2021年净利增幅分别为260．8％、46．1％。

牙博士曾于2021年9月27日向港交所递交招股书，目前已失效。

澳亚集团于3月29日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月29日，澳亚集团投资控股有限公司（简称：澳亚集团）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、星展银行为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行澳亚集团将用于扩张牧场群、向佳发偿还若干于2020年6月至9月借入的与内蒙古牧场扩张有关的无抵押贷款、一般公司用途与营运资金需求，具体募集金额未披露。

澳亚集团是一家奶牛牧场运营商，为多元化的下游乳制品制造商客户提供优质原料奶。拥有多元化客户群，覆盖全国及地区领先的乳制品制造商（包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士）及新兴乳制品品牌（如元气森林及简爱）。2019年、2020年及2021年，澳亚集团生产的原料奶约为56．54万吨、58．28万吨及63．88万吨。

根据弗若斯特沙利文的资料，在2020年中国前十大奶牛牧场运营商（按原料奶产量计）中，澳亚集团是唯一一间不依赖主要股东作为主要客户的奶牛牧场运营商。按2020年的原料奶产量及奶牛群规模计，基于弗若斯特沙利文的排名，澳亚集团亦为中国最大的独立奶牛牧场运营商。

财务数据方面，2019年－2021年，澳亚集团分别实现营业收入3．52亿美元、4．05亿美元、5．22亿美元，2020年、2021年营收增幅分别为15．16％、28．94％；净利润分别为6756．7万美元、9584万美元、1．05亿美元，2020年、2021年净利增幅分别为41．84％、9．11％。

中金资源于3月30日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月30日，中金资源控股集团股份有限公司（简称：中金资源）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，创升融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行中金资源将用于进一步建设采矿基础设施、升级黄金储备、选择性收购、偿还现有银行贷款、营运资金，具体募集金额未披露。

中金资源是一家黄金勘探、开采及加工公司，位于中国山东省烟台市。主要销售自行加工的金精矿制成的金锭。根据弗若斯特沙利文报告，中金资源为2021年山东省第五大黄金开采公司，市场份额为1．6％（按矿山产量计）。

根据SRK报告，于2021年12月31日，中金资源的概略矿石储量、控制矿石资源量及推断矿石资源量分别约为2450万吨、3700万吨及4010万吨。

财务数据方面，2019年－2021年，中金资源分别实现营业收入2．29亿元、3．61亿元、2．48亿元，2020年、2021年营收增幅分别为57．5％、－31．34％；净利润分别为2719．8万元、1．14亿元、5871．6万元，2020年、2021年净利增幅分别为320．7％、－48．69％。

巨星传奇于3月31日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月31日，巨星传奇集团有限公司（简称：巨星传奇）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，民银资本为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行巨星传奇将用于研发新产品、透过MCN增加品牌曝光率及产品销售、创建独有的明星IP及相关IP内容、品牌及产品销售及营销、提升IT基础设施及增加对IT开发的投资、扩大经营规模及员工队伍及营运资本，具体募集金额未披露。

巨星传奇的业务营运包括产品开发、IP创造与营运、营销与推广、分销网络建设与维护等多个方面。就新零售业务而言，巨星传奇专注于低碳健康管理产品以及护肤品的开发及销售。IP创造及营运业务包括IP创造、媒体内容创作及活动策划。2019年及2020年，巨星传奇的大部分专有明星IP均以周杰伦为中心。

于往绩记录期间，巨星传奇新零售业务的大部分收入来自魔胴咖啡的销售，魔胴咖啡为一种专为低碳水化合物饮食计划而设计的高脂肪及充足蛋白质防弹饮料，以满足该计划的脂肪╱能量比率。

在魔胴子品牌旗下，巨星传奇推出多款其他低碳水化合物饮品及食品，包括魔胴汽水及魔胴魔芋螺蛳粉。并推出盈养博士系列，产品旨在解决女性消费者的健康管理问题。此外，巨星传奇于护肤品市场推出达人悦己主品牌线下多个产品子品牌，包括摩肌博士及茶小姐。

财务数据方面，2019年－2021年，巨星传奇分别实现营业收入8658．5万元、4．57亿元、3．65亿元，2020年、2021年营收增幅分别为427．74％、－20．05％；净利润分别为2271．9万元、7563．1万元、4289．1万元，2020年、2021年净利增幅分别为232．9％、－43．29％。

巨星传奇曾于2021年9月30日向港交所递交招股书，目前已失效。

名创优品于3月31日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月31日，MINISO Group Holding Limited（简称：名创优品）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，美银证券、海通国际、瑞银集团为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行名创优品将用于门店网络扩张和升级、供应链改善和产品开发、增强技术能力、继续投资于品牌推广及培育、资本开支、经营资金和一般企业用途，具体募集金额未披露。

名创优品已于2010年10月在美国纳斯达克首次上市（MNSO．US）。

名创优品是一家高速增长的全球零售商，提供丰富多样的创意居家生活产品，2013年在中国开设第一家门店以来的九年时间里，已成功孵化了两个品牌，分别是名创优品和TOP TOY。

根据弗若斯特沙利文报告，2021年，名创优品通过门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元（28亿美元），成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。TOP TOY是2020年12月推出的一个新品牌，首创潮流玩具集合店的概念，根据同一资料来源，TOP TOY于2021年的GMV达到人民币3．74亿元，在中国潮流玩具市场以品牌线下门店为主要GMV来源的参与者中排名前三。

财务数据方面，2019年－2021年截至6月30日止财政年度，名创优品分别实现营业收入93．95亿元、89．79亿元、90．72亿元，2020财年、2021财年营收增幅分别为－4．43％、1．03％；经调整净利润分别为8．69亿元、9．71亿元、4．8亿元，2020财年、2021财年净利增幅分别为11．74％、－50．55％。

2021年下半年，名创优品营业收入为54．27亿元，同比增长24．19％；经调整净利润为3．99亿元，同比增长114．16％。

嘉创房地产3月31日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月31日，嘉创房地产控股有限公司（简称：嘉创房地产）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，东兴证券（香港）为其独家保荐人。

嘉创房地产由嘉利国际（1050．HK）分拆而来，是一家精品住宅物业发展商，主要从事在大湾区内迅速发展的住宅市场（如东莞及惠州）开发及销售住宅物业。透过与外部分包商合作参与住宅物业项目的规划和建设的所有阶段，包括土地收购╱土地改造、地盘规划、土地的整理及改善，以及住宅的设计、建设及营销。

截至估值日期，嘉创房地产的土地储备约为203817平方米，包括已落成物业的可出售总楼面面积约158746平方米；发展中物业总楼面面积约45071平方米；及并无土地储备持作未来发展。

财务数据方面，2019年－2021年截至3月31日止年度，嘉创房地产分别实现营业收入3．62亿元、4．82亿元、5．91亿元，2020年、2021年营收增幅分别为32．96％、22．63％；净利润分别为1．04亿元、1．29亿元、1．61亿元，2020年、2021年净利增幅分别为24．44％、24．48％。

2021年下半年，嘉创房地产营业收入为3．6亿元，同比增长12．57％；经调整净利润为1．15亿元，同比增长42．7％。

万物云于4月1日披露招股书

拟登陆港交所主板

4月1日，万物云空间科技服务股份有限公司（简称：万物云）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中信证券、花旗银行、高盛为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行万物云将用于在选定街道打造独特的高浓度街区策略及将“万物云街道”模式在全国范围内扩张、投入AIoT及BPaaS解决方案的开发、通过收购或投资增值服务提供商及行业内上下游供应链的服务提供商来孵化万物生态体系、吸纳及培养人才、营运资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

万物云是万科集团（2202．HK）分拆的物业服务提供商，是由社区、商企和城市空间“三驾马车”业务体系协同驱动的服务供应商。建立了包括社区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT及BPaaS解决方案服务三大业务分部的业务模式。

财务数据方面，2019年－2021年，万物云分别实现营业收入139．27亿元、181．45亿元、237．05亿元，2020年、2021年营收增幅分别为30．29％、30．64％；经调整净利润分别为11．53亿元、15．92亿元、18．88亿元，2020年、2021年净利增幅分别为38．14％、18．59％。

风华秋实于4月1日披露招股书

拟登陆港交所主板

4月1日，风华秋实集团控股有限公司（简称：风华秋实）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，同人融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行风华秋实将用于制作更优质的音乐作品、从市场购买具有商业潜力的合适音乐作品、为计划主办的演唱会提供资金、一般营运资金，具体募集金额未披露。

风华秋实是一家在中国经营超过10年的音乐娱乐服务供应商，主要专注于授出音乐版权及音乐录制业务，辅以演唱会主办及制作及艺人管理。于最后可行日期，风华秋实分别共管理九名音乐艺人及10名练习生艺人，包括黑豹乐队（自2012年起）、鹿晗（自2015年起）及郝云（自2016年起）。并于2021年得到王若蕾、李思宇及Oh My Uncle（一支新组成的乐队）的加盟。

根据灼识咨询报告，按2020年中国授出音乐版权及录制产生的收益计，风华秋实在400多间音乐唱片公司中排名第16位，市场份额约为0．6％。在总部位于中国的200多间音乐唱片公司中，风华秋实排名第5位，市场份额约为1．5％。

财务数据方面，2019财年－2021财年，风华秋实分别实现营业收入5560．5万元、7056．1万元、8185．8万元，2020财年、2021财年营收增幅分别为26．90％、16．01％；经调整净利润分别为2329万元、4943万元、3967．5万元，2020财年、2021财年净利增幅分别为112．24％、－19．73％。

风华秋实曾于2021年1月22日、9月27日、11月15日向港交所递交招股书，目前已失效。

原文标题:万科分拆万物云冲刺港股主板上市，元气森林原料奶供应商澳亚集团递表港交所 | IPO观察