模拟IC供应商十强出炉 谁是世界顶级主导？

在去年(2021年),前10大模拟供应商合计占模拟销售额的68%。

凭借141亿美元的模拟销售额和19%的市场份额,德州仪器(TI)在2021年保持了作为全球领先模拟设备供应商的稳固地位。根据IC Insights的2Q22数据显示,TI2021年的模拟销售额与2020年相比增长了近32亿美元,同比增长幅度29%。TI2021年的模拟收入占其163亿美元IC销售额的86%,占其173亿美元半导体收入的81%。

模拟IC供应商前十强

图1:显示了2021年10大模拟IC供应商的完整列表。如图所示,与2020年相比,2021年顶级模拟供应商的排名保持不变。

前10大模拟公司中有6家位于美国,3家总部位于欧洲,1家位于日本。去年,前10名的模拟IC销售额合计为504亿美元,占整个模拟市场的68%。在前10大模拟公司中,销售额增长幅度从ST的20%到Skyworks Solutions的49%不等。

排名第二的Analog Devices,Inc.(ADI)的2021年模拟IC销售额增长21%至94亿美元,占市场份额的13%。ADI于2021年8月完成了对Maxim Integrated产品的280亿美元收购。该公司表示,其模拟设备(包括通过2021年收购Maxim和2017年收购凌力尔特获得的设备)抓住了“从传感器到云、DC到100GHz及以上,从纳瓦到千瓦。”ADI2021年最终用途应用的模拟销售额分别为工业(50%)、汽车(21%)、通信(15%)和消费(14%)。

2021年以59亿美元的模拟销售额排名第三的是Skyworks Solutions,其收入增长49%是去年顶级模拟供应商中增幅最大的。Skyworks专注于手机和智能手机的前端模块和功率放大器、用于无线基础设施的高度集成的SiP和SoC设备、电源管理芯片、精密模拟组件、WiFi连接模块和IC,以及用于ZigBee和蓝牙应用的智能能源IC。Skyworks 2021年最大的客户是苹果,占其销售额的59%。

2021年7月,Skyworks以27.5亿美元收购了Silicon Laboratories Inc的基础设施和汽车业务,以加速其在电动和混合动力汽车、工业和电机控制、5G无线基础设施、光数据通信、数据中心和其他应用领域的扩张。

2021年,欧洲三大IC供应商英飞凌、意法半导体和恩智浦均位列前10名模拟供应商之列。这三家公司合计占全球市场份额的16%。排名第四的英飞凌是欧洲排名最高的模拟供应商,销售额为48亿美元。英飞凌继续扩大其在汽车领域的业务,占其2021年销售额的44%,而2020年为41%。电源/传感器系统(29%)、工业电源控制(14%)和互联安全(13%)它的其他主要最终用途应用程序。

模拟IC仍然是几乎所有以数字为中心的系统中的关键组件。模拟市场通常以比整个IC市场更缓和的速度增长(和下降),但2021年的情况并非如此。去年模拟市场增长了30%,而整个IC市场增长了26%。2021年,每个通用和专用模拟产品部门的销售额都实现了两位数的增长。去年信号转换收入增长了13%,但其他所有模拟IC类别的收入都增长了至少27%。

为什么是德州仪器(TI)?

与英特尔、AMD等公司相比,德州仪器(TI)似乎并没有那么“张扬”。然而,实际情况是英特尔和德州仪器目前分别是数字和模拟芯片市场的主导者。现如今,随着电动汽车、人工智能和自动化等领域强劲市场驱动,德州仪器去年模拟芯片营收同比增长和总销售额颇丰。

图2:德州仪器涉及三大业务:模拟IC、嵌入式芯片及其他业务。

德州仪器主要设计制造模拟芯片出售给电子设计师和OEM。该公司主要经营两个部门:模拟和嵌入式处理。按照业务营收传统划分,TI公司大概77%收入来自模拟芯片,17%来自嵌入式芯片,其余来自其他部门。

从2021年到2026年,模拟IC市场预计将以5.5%的复合年增长率增长。该公司对模拟的增长充满信心,因为对模拟芯片提供电源管理以运行设备的需求日益增长。

在2022年1季度的最新季度报告中,德州仪器模拟销售额环比增长1.5%至38.2亿美元,嵌入式处理部门也因需求稳定增长2%至7.82亿美元。受工业和汽车市场需求增强的推动,2022年第一季度的收益报告与2021年第一季度相比,收入增长了19%。模拟收入同比增长20%,嵌入式处理同比增长6%。TI在半导体领域的地位不断提高。

图3:德州仪器各大应用市场销售额占比。

德州仪器深植于半导体市场。该公司的优点在于它在半导体半决赛中不遗余力。其已涉足各个细分半导体行业领域,并利用模拟半导体涉足主要的工业和汽车高增长市场。工业市场是TI最大、最多样化的增长市场。工业市场涉及13个行业(包括电力输送、电机驱动、照明、工业运输等)。

德州仪器(TI)不同之处?

首先是,巩固汽车功率半导体市场份额。德州仪器拥有广泛的汽车电源芯片产品组合,例如BMS、DC/DC开关稳压器、线性稳压器和电压监控器。这些类型的芯片广泛用于不同应用的车辆中,包括动力系统、信息娱乐系统、ADAS等。

图4：显示了在汽车中使用半导体的各种应用

德州仪器为了确保其在汽车半导体方面的产品竞争力。笔者发现,德州仪器的产品广度优于竞争对手,在DC-DC转换器、驱动器和电压基准方面的产品数量最多。此外,德州仪器一直瞄准电动汽车BMS和信息娱乐和ADAS控制器等领域的新发展。

如下表所示。TI还宣布了一种具有无线通信协议的BMS解决方案,与传统布线相比,它为汽车制造商提供了设计灵活性,因为该公司声称减少电动汽车的重量负担是布线的一个优势。此外,作为国际汽车安全标准ISO26262的成员,这凸显了其对汽车安全和ADAS的承诺。

根据Strategy Analytics数据显示,德州仪器在汽车功率半导体领域的市场份额逐年增强。在过去的5年里,其在该市场的市场份额从2015年的7.4%增长到2021年的10.8%。此外,该公司的控制器不仅被汽车制造商和Tier1制造商使用,还被英特尔等其他芯片制造商使用。其降压控制器和MOSFET栅极驱动器集成到Mobileye Eye Q5的系统架构中,可实现高级ADAS功能。

总体而言,TI公司将继续在汽车功率半导体市场增长,与其它功率IC竞争对手相比,该公司拥有广泛的电源管理IC产品组合。

其次是,除功率半导体外,该公司还提供针对ADAS和信息娱乐系统以及专用汽车SoC的广泛产品。在其Jacinto SoC产品系列中,它为ADAS和信息娱乐应用提供两种SoC。该公司与超过35家汽车制造商和一级制造商建立了牢固的客户关系,包括福特、大众、上汽和宝马。

在ADAS领域,该公司的TDAx SoC提供可扩展的硬件和软件架构,支持基于摄像头、后视、环视和夜视功能以及雷达和传感器融合等应用。

TDA4VM是其于2020年在Jacinto7系列下推出的最新一代芯片。它采用12nm工艺制造,具有功率效率优势,需要5到20瓦,并且不需要特殊的冷却技术。它声称可以启用具有8个TOP的2到3级系统基于DSP的深度学习加速器。

最后,TI拥有强大的MCU产品开发。虽然德州仪器不是领先者,落后于瑞萨、恩智浦和英飞凌,但它在过去3年中一直保持其第四大厂商的市场定位,但在2021年市场份额下降,而Microchip与它缩小了差距。德州仪器(TI)提供各种高性能32位MCU,用于车辆中更高级的工作负载。大约四分之三的汽车MCU市场采用32位架构。

除此之外,它还推出了新的Sitara系列MCU,该系列集成了先进的内存处理能力,据称其性能比传统的基于闪存的MCU高10倍。如图所示,该公司在MCU和MPU之间提供了一种类似混合的架构,带有信号处理加速器和先进的网络组件。最重要的是,它正在为开发人员开发和集成一个软件框架,以实现更精确的实时控制和网络功能,并降低系统设计的复杂性和成本。