两则大消息突袭！半导体板块迎来爆发

大盘全天震荡走低，沪指尾盘跳水跌近1％，回补昨日缺口，再度失守3300点。

盘面上，HJT电池走强，京山轻机涨停。半导体板块走强，汽车芯片方向领涨。游戏股午后活跃，冰川网络领涨。下跌方面，周期板块集体调整。虽然指数低迷，但高位股表现强势，昨日7只3连板以上个股今日4只晋级，晋级率近60％。

总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额10182亿，较上个交易日放量657亿。

截止收盘，沪指跌0．99％，深成指跌0．94％，创业板指跌0．5％。北向资金全天净卖出27．52亿元；其中沪股通净卖出14．07亿元，深股通净卖出13．46亿元。

01半导体板块迎来爆发

今日半导体板块迎来爆发，个股中，大港股份、德明利涨停，中微公司涨6．98％、芯源微涨8．50％、北方华创涨5．42％。

消息面上，据中国基金报报道，当地时间19日，民主党人力推的“芯片法案”在美国国会参议院以64票赞成，34票反对的结果获得通过，该法案将用520亿美元的财政支持来提振美国的半导体行业，同时遏制对华投资。

随着此法案的落地，对于本土半导体行业短期来说将带来不小影响，不过也或将加速迎来国产替代的机会。

根据SIA报告，到2024年中国半导体企业的总销售额将达到1160亿美元，市场占有率将从2020年的9％上升到17％，年复合增长率达30％。

而目前来看，全球芯片短缺问题尚未结束，全球半导体行业仍具备较高的景气度。对于本土半导体来说，随着国内新能源汽车的持续高涨，带动对各类芯片的需求，展现出更大的活力。

中信证券研报认为，产能扩张＋国产替代积极推进，看好未来1到2年半导体设备行业发展。在行业景气持续、国产替代深入背景下，半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益国产替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。

02本土半导体设备行业景气度高企

那么本土半导体设备行业的景气度到底如何呢？

此前半导体板块笼罩在砍单潮的阴霾中，但上游设备环节似乎并未受到影响。

在6月底的一次机构调研中，新莱应材表示，泛半导体板块业务受益于半导体国产化进程加速，且海外子公司继上半年新冠疫情影响后恢复正常生产，整体增速迅猛。“随着公司产能的释放，公司的毛利也随之提升，尤其在泛半导体板块，公司的高毛利产品占比也逐渐提升。”

国内刻蚀设备龙头企业中微公司此前发布的半年度业绩预告显示，上半年实现营业收入约19．7亿元，同比增长47．1％；新增订单约30．6亿元，同比增长约62％；实现归母净利润为4．2亿元到4．8亿元，同比增长5．89％到21．02％；扣非后净利润为4．1亿元到4．5亿元，同比增加565．42％到630．34％。这份成绩单被市场认为超出预期。

在整个半导体行业增速下来的背景下，设备环节特有的本土替代逻辑日益凸显。有机构人士认为，设备是当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一，本土半导体设备业绩驱动力更多来自于市场份额的提升，尤其外部制裁等事件，国产晶圆厂加速本土替代，导致设备环节业绩比行业有更大的弹性。

03工信部力挺能源电子发展

此外，今日半导体还有一大利好消息刺激。在日前召开的光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，工信部电子司将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，目前这一指导意见正在发布的流程中。

根据定义，能源电子（Energy Electronics）是一个交叉研究领域，覆盖电子、电池电化学、测控工程、电力电子、通信等多领域知识，主要着眼于能源生产、储存、传输、节约和利用有关的电子技术领域。

如今，电力系统信息化／数字化呼声渐涨，前文国家能源局、国家发改委发布的文件中，也强调了“信息技术及产品”与清洁能源的融合。

目前，国家电网正在制定高速双模通信技术规范，同时积极规划“HPLC＋高速无线”双模技术和芯片应用。

而在光伏发电部分，延长发电设备寿命、提高发电效率、对发电设备精细化管理、智能化运维、发电效率量数字化监测是发展的必由之路，已有公司推出相关技术方案，与组件厂商合作，并已与光伏发电厂展开项目对接。

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