2023年虚拟数字人研究报告

一、商业模式对比

虚拟人商业模式可分为虚拟人＋影视、虚拟人＋传媒、虚拟人＋游戏、虚拟人＋金融和虚拟人＋文旅五种模式。

1．1 虚拟人＋影视

近年来，中国影视数字人特效取得快速发展，部分特效大片获得市场认可。

2019年中国影视票房收入超过 640 亿级别，连续多年增长 8％左右，其中特效电影约占 10％。国家对于影视特效的发展十分重视，先后出台了一系列相关扶持政策。2019 年，科技部、文化部联合六部委发布《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》，提出加强激光放映、虚拟现实、光学捕捉、影视摄录、高清制播、图像编辑等高端文化装备自主研发及产业化。2020 年，国家电影局《关于促进科幻电影发展的若干意见》，提出以科幻电影特效技术发展引领带动电影特效水平整体提升，并要落实财税支持政策，同时对入驻影视文化基地的科技企业进行租金减免。

于2019年2月22日在中国内地上映的《阿丽塔：战斗天使》是虚拟数字人技术与影视相结合的典型应用案例之一。剧中的女主角阿丽塔是一位完全采用数字人技术制作的角色。该电影通过采用特殊的面部捕捉仪器对真人演员人脸细节进行精准捕捉，然后将其作为电脑中虚拟角色的运动依据，使虚拟角色的动作和表情能 像真人一样自然逼真。

特效电影广受市场认可，扶持政策的密集出台，以数字替身为代表的虚拟数字人＋影视类的产品应用正在展现广阔的市场前景。

图 2013－2019中国电影票房收入及增长趋势

资料来源：资产信息网 千际投行

1．2 虚拟人＋传媒

以虚拟主播为代表传媒行业应用很好地满足了媒体传播领域对内容生成方面的业务需求，成为了融媒体时代的传媒利器。

据前瞻产业研究院统计，2019年中国视频直播行业收入达到1082亿人民币，全国有3．9亿人在关注虚拟偶像，其中最大的二次元活动社区B站月活用户达1140万，虚拟主播占直播营收40％。同期，B站、虎牙等大型直播平台也都 开启了线上、线下虚拟主播活动。如Bilibili Macro Link系列活动VR直播观看人数达到660万，10万级的“UP主”（指在视频网站、论坛、FTP站点上传视频音频文件的人）就可以达到100万级真人主播的营收。

在传统媒体领域，以虚拟主持人为代表的数字人应用也开始进入公众视野。在 2019 年央视网络春晚舞台上，以撒贝宁为原型制作的AI虚拟主持人“小小撒”首次上岗与原型同台秀技。这也是国内第一次人类主持人和自己的虚拟孪生数字人共同主持大规模的国家级文化活动，引起了业界及网民的强烈关注。

1．3 虚拟人＋游戏

游戏市场日趋激烈，对于精品的需求日益增长，或是虚拟数字人技术在该领域落地的福音。2019年游戏市场规模达到 2300 亿，其中与数字人相关度较大的RPG类游戏约占 30％ 的份额。

我国国内游戏监管环境和游戏版号审批政策仍旧趋严，游戏用户数相比 2018年仅增加 0．1 亿，市场竞争日趋激烈，对于精品的需求越来越高。虚拟数字人技术则能够有效简化和加快游戏动画制作过程，可以在有限成本的情况下让游戏中更多的虚拟角色都具备丰富的肢体动作和精细的面部表情，给玩家带来更沉浸的游戏体验。

例如网易伏羲实验室成功将虚拟数字人技术应用到《逆水寒》等多个游戏剧情动画场景制作中，在无手工参与下，快速生成动画，这使得大量的虚拟角色都能富有视觉的表达能力。

图 2015－2019中国游戏市场销售收入及增长

数据来源：资产信息网 千际投行

1．4 虚拟人＋金融

虚拟数字人能够有效助力金融机构实现“降本增效”，各大金融巨头争相布局“数字员工”，运用金融科技实现“降本增效”应对市场竞争成为金融行业发展共识，以科技为核心的竞争导向，带来了金融机构信息科技投入的逐年增加。

据轻金融统计，2019年16家全国性银行科技总投入超千亿，总计1034．1 亿元。其中工农中建四大行投入均超过 100 亿元，建行投入最高，达到176．33 亿元。

虚拟数字人拥有拟人的表情动作，可进行智能对话，能够与服务类场景较多的金融行业天然结合。多家金融机构正利用虚拟数字人技术打造“数字员工”，成为了科技创新、降本增效的重要方向。

以中国工商银行为例，其推出的数字人银行员工，在移动终端和大屏等媒介上展现数字拟态形象，能够在产品营销讲解、金融业务办理、资讯播报、咨询问答等多个业务场景，实现与用户的可视化交互，为用户带来个性化服务，有效解除用户顾虑，提升用户体验和驻留时间，真正让数字化服务“听得见”的同时也“看得见”。

图 部分国际领先金融机构信息技术投入金额及增速

资料来源：资产信息网 千际投行

图 全国性科技总投入与营收比重

资料来源：资产信息网 千际投行

1．5 虚拟人＋文旅

数字文旅产业表现突出，以虚拟讲解员为代表的虚拟字人应用或为其贡献蓬勃力量。

据中国旅游研究院统计，2019年前三季度，文旅营业收入62187 亿元，比上年同期增长 7．6％，特别是数字文旅产业表现突出，成为文旅产业转型升级的重要引擎。数字文化内容与互联网旅游、智慧旅游、虚拟旅游等新模式联动发展，特别是疫情期间得到不断增长。

图 2012－2019全国国内旅游人数

资料来源：资产信息网 千际投行 中国旅游研究院

二、国内重要竞争者海康威视

海康威视成立于2001年，是一家专注技术创新的科技公司 ，在安防、智能物联领域耕耘二十余年，业务覆盖全球150多个国家和地区。

公司致力于将物联感知、人工智能、大数据技术服务于千行百业，引领智能物联新未来：以全面的感知技术，帮助人、物更好地链接，构筑智能世界的基础；以丰富的智能产品，洞察和满足多样化需求，让智能触手可及；以创新的智能物联应用，建设便捷、高效、安心的智能世界，实现“助力人人享有美好未来”的企业目标。

核心能力

在智能物联领域，海康威视多年来专注于技术创新、多样化的产品体系、打造系统能力，技术能力、产品能力与系统能力相辅相成、相生相长。

海康威视旗下业务分为3类支撑技术、5类软硬产品、4项系统能力、2类业务组织和2个营销体系：3类支撑技术包括物联感知技术、人工智能技术和大数据技术；5类软硬产品包括物联感知产品、IT基础产品、平台服务产品、数据服务产品和应用服务产品；4项系统能力包括系统设计开发、系统工程实施、系统运维管理和系统运营服务；2类业务组织包括3个事业群（公共服务事业群、企事业事业群和中小企业事业群）和8个创新业务（智能家居、移动机器人与机器视觉、红外热成像、汽车电子、智慧存储、智慧消防、智慧安检、智慧医疗）；2大营销体系包括国内业务营销体系和国际业务营销体系。

大华股份

浙江大华技术股份有限公司，是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。

公司发展

2020年，大华股份实现营业收入 264．66 亿元，比上年同期增长 1．21％；实现归属于上市公司股东的净利润 39．03 亿元，比上年同期增长 22．42％。2019年9月1日，2019中国战略性新兴产业领军企业100强榜单在济南发布，浙江大华技术股份有限公司排名第58位；2019中国制造业企业500强榜单发布，浙江大华技术股份有限公司名列第304位。2019年浙江高新企业百强榜单排名第二位。2020年7月，2020年《财富》中国500强，浙江大华技术股份有限公司排名第354位。2020年9月10日，2020中国民营企业500强排名第358名。

经营范围

计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，经营进出口业务。

高德红外

武汉高德红外股份有限公司位于中国光电子产业基地——“武汉；中国光谷”，是一家专业制造红外热成像系统的高科技企业，是全球领先的红外热像仪专业研制厂商。

经营范围

自成立以来，高德公司立足自主创新，积极开展红外光学、成像电路、图像处理、人工智能、机械结构及系统工程等方面的设计与研究，开发出上百款拥有完全知识产权的红外热像系统及高科技光电系统，各项技术居国内领先、国际先进水平，并拥有“GuideIR”， “MobIR”，“Thermopro”等驰名海外的注册商标。雄厚的研发实力，国际化的管理模式，出类拔萃的人才，高精尖的工艺设备，使公司顺利通过了ISO9001质量管理体系、GJB9001A质量管理体系及出口欧洲CE认证等权威认证。

竞争优势

公司的竞争优势体现在以下方面：

1、从全球竞争的角度来看，以高德为代表的中国红外热像仪厂商凭借性价比优势竞争力逐步体现，并在海外市场打开局面；

2、从国内竞争的角度来看，公司凭借国内领先的光、机、电、图像处理一体化设计技术和集成技术，在国内厂商竞争中处于领先地位。

从全球角度来看，虽然美国、法国等国家具有实力雄厚的红外热像仪生产厂商，但以高德红外、大立科技和广州飒特为代表的中国厂商的产品品质有了很大提高，结合中国厂商的成本价格优势，其产品性价比优势得到体现，从而使其产品竞争力不断提升。相对应的，中国厂商的红外热像仪产品出口也有较大幅度增长。

与上市公司大立科技相比，公司在红外热像仪的销售收入和毛利率都更高，规模优势明显，龙头地位突出。公司拥有12 项国内专利，5项国际专利和6 项专利申请权，全系统设计能力国内领先，并在国内率先研究开发综合光电系统，向更高技术层次迈进。目前，公司还在进行焦平面探测器的研发，通过与多家国内院所开展合作，研发高性价比的具备国际竞争力的新一代红外焦平面探测器制造技术。目前已经确定整个项目的总体方案，完成读出电路的设计，同时完成部分MEMS 工艺、封装技术的开发。此外，已设计完成了多达16 层的超高密度电路，并已率先攻克微扫描亚像元超分辨率重建技术、红外连续变焦技术等。

香港航天科技

香港航天科技集团有限公司（简称HKATG）依托香港国际化中心地位与WTO四个独立关税区之一的产业优势，以卫星基础产业及卫星数据应用为核心，形成服务商业航天的上下游产业生态圈，推动香港再工业化进程，为香港社会经济的发展开拓新的产业路径，推动全球航天事业蓬勃发展进入快车道。

三、全球重要竞争者安费诺

美国安费诺集团（Amphenol Corporation）创立于1932年，是全球最大的连接器制造商之一。总部位于美国康涅狄格州。1984年进驻中国，1991年在纽约证交所上市。作为美国纽约证券交易所最佳上市公司，2006年的2月10日被命名为“安费诺日”。2008年列美国Business Week《商业周刊》IT企业100强第54位，并荣登美国标准普尔500强榜首。2012年集团销售额达40亿美元。集团在全球实施本地化战略，共在全球设立90多间工厂及100多个销售办事处，全球员工总数达30000人，直接为各大洲的客户提供产品和实施本地化服务。

最主要目标市场的产品有通讯和信息处理市场，包括有线电视、移动电话和数据通信和信息处理系统，航空航天和军事电子，汽车，铁路和其他交通运输和工业应用。

康宁

康宁拥有多元化的业务范围和良好的协作能力，以此满足不断发展的市场需求，帮助客户在动态市场中捕获更多机会。今天，康宁的产品涉及光通信、移动消费电子、显示科技、汽车应用和生命科学等领域。

TDK

TDK是一个著名的电子工业品牌，一直在电子原材料及元器件上占有领导地位。TDK的创始人加藤与五郎和武井武两位博士在东京发明了铁氧体后，于1935年创办了东京电气化学工业株式会社 （Tokyo Denkikagaku Kogyo K．K），这个名字的前身是东京工业大学电化学系，加藤与五郎博士和武井武博士，在该大学电化学系授课。1983年，该名字正式更名为如今的TDK株式会社，取的是原名称Tokyo（东京）Denki（电气）Kagaku（化学）的首字母，开始从事该磁性材料的商业开发和运营。

安川电机

安川电机（中国）有限公司是安川电机在中国的总公司，前身为安川电机在上海市的销售子公司，与2011年向该子公司增资成立 “安川电机（中国）有限公司” 总公司，统一管理位于上海、北京、辽宁省沈阳市的六家子公司，并在管理、销售、生产方面实现相互协作。安川电机（中国）有限公司自创立以来，以独特的技术，为社会和公共事业作出贡献。以日本株式会社安川电机的创业精神为指导，为中国的各产业领域作出了贡献。

安川电机的技术和产品，在电子元件安装装置、机床设备及一般产业机械、医疗器械等广阔领域得到应用。其代表是创造高附加值机械及支持其信息化的机械控制器、实现节能和机械自动化的变频器、以及被认为是机械心脏的伺服电机。

丰富的运动及控制可选组件，使接入到系统中的伺服系统和输入／输出设备能提供高速、 高精度的响应。MECHATROLINK支持运动控制网，1：n同步通信，满足高精度运动控制性能。同时，支持开放的工业标准网络。

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原文标题:2023年虚拟数字人研究报告