马斯克怒吼,“宁王”背刺,锂业诸侯遭遇“削藩”?
来源:一号企业家 作者:GreenFire
一号说:
宁德时代掀起价格战,刀刀砍向碳酸锂?
新能源汽车价格战箭在弦上,而占据汽车成本40%以上的动力电池,将会是这场价格大战的关键战场。
对此,宁德时代(300750.SZ)洞若观火,“锂矿返利”计划适时而出。
简而言之,宁德时代携理想、蔚来、华为、极氪等一众新能源车企之势,刀刀砍向上游碳酸锂原材料商。
在碳酸锂均价尚在40万元/吨的关口,宁德时代就向车企承诺一部分动力电池的碳酸锂价格将大幅降价,未来三年结算价为:
20万元/吨
当然前提是,签署这项合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。
以价换量,动力电池卷起来。
碳酸锂不香了?
2月22日,上海钢联最新数据,部分锂电材料的报价持续走低,其中工业级碳酸锂均价今年首次跌穿40万元/吨的大关来到39.5万元/吨,被市场指为:
重新回到“3时代”
目前,工业级碳酸锂价格行情已是2022年年初的碳酸锂同期水平,但相较去年同期,这次的锂价却“同价不同趋势”,未有涨势表现,尽显下跌预期。
22日数据同时显示,电池级碳酸锂跌6500元/吨,均价报42.25万元/吨。
事实上,电池级碳酸锂价格从去年11月中旬开始下滑,至今已有三个月。中国能源报分析,根据各方预测来看,碳酸锂价格长期看仍将呈下滑趋势。
碳酸锂现货价格走势
巧的是,同是在2月22日,“工信微报”公众号也发布了2022年有色金属行业运行情况。其中,2022年电池级碳酸锂价格同比上涨明显,现货均价同比上涨:
301.2%
回望2022年1月6日,电池级碳酸锂均价报30.25万元/吨,刚刚站稳30万元价格带时,市场已在热议离50万元价格关口还有多远。
彼时有此推测并非空穴来风,因30.25万元/吨的价格,较2021年12月31日的28万元/吨,上涨了8%;而较上年同期的5.68万元/吨,却已经是:
上涨超4倍
后来的走势说明,2022年年初的预测完全正确。
2021年底,电池级碳酸锂价格还是27万元/吨左右,尔后从2022年上半年发力上涨,在9月起突破50万元/吨,11月突破60万元大关,最高时达到61万元/吨左右。
近年新能源乘用车销量及增速一览
背后的缘由正在于新能源车销量大幅攀升。
而此时的电池厂商司发自内心的声音,只有四个字:
我为锂狂
碳酸锂量价齐升背景下,以赣锋锂业等为代表的锂盐公司则是心中狂喜,因为背后的利润实在太丰厚。
中国基金报报道称,一家盐湖提锂厂商人士告诉记者,以盐湖提锂为例,成本仅2-3万元/吨,而且提锂周期非常短。此前,藏格矿业在机构调研中也提到,公司碳酸锂单吨销售成本控制在3万元左右,有较强成本优势。
2022年二季度电池级碳酸锂成本曲线
仅从天齐锂业2021/2022的财报中即可窥见一斑。
2022年Q1-3,天齐锂业的销售毛利率分别为85.28%、83.67%、87.29%,销售净利率也在70%以上,二季度甚至达到83.98%。
反观2021年Q1-4各季度,天齐锂业的销售净利率则分别为-20.12%、10.49%、18.00%、33.80%。
在资本市场上,锂盐产能也与市值挂上了钩,真是“有锂走遍天下”。
A股上市公司锂盐产能与市值
狂飙的碳酸锂价格曾让锂盐公司赚得盆满,诱人的蛋糕更催促着他们提枪上马,只为一件事:
扩张产能
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