世界格局巨变：印度终将超越日本和德国

印度在崛起的过程中如何影响世界经济格局，尤其是在产业转移过程中扮演一个怎样的角色，会有怎样的变化迭代路径，这才是最值得我们关注的。

作者：今纶

2016年5月，苹果CEO蒂姆·库克在结束中国之行后，飞往印度。

2016年第一季度，苹果在中国的日子很不好过，销售同比下降11%，但在印度的iPhone销售同比增长56%。

库克需要寻找新的增长区域，他当时表示：“我认为印度与7到10年前的中国很类似。基于这样的看法，我认为印度有巨大的机会。”

说归说，行动归行动，库克在后面的几年里还是在中国下了重注，主要把订单下在了中国。

2022年11月1日，Counterpoint 高级分析师Ivan Lam在接受第一财经采访时表示，全球90%iPhone由中国企业生产。正常情况下，富士康的郑州产业园大概承担80% iPhone 14 系列的产能，且 iPhone 14 pro的产能有超过85%在郑州。

2023年2月3日，库克在召开的电话财报会议中，表示非常“看好在印度的发展”。

那么，印度发生了什么？印度会在2030年超过日本和德国，成为世界第三经济大国吗？

01苹果在印度成手机“亚军”

苹果在印度的发展并不如预计的那样顺利，因为在某些问题上，印度人很轴。

比如早在2016年，苹果就想在印度开三家专卖店。库克也见了莫迪，但事情没办成。

▲2016年5月，印度总理莫迪与苹果公司CEO库克在新德里会面。

苹果向印度政府提出的售卖翻新机的申请，印度人直接就否决了。

因为印度的保护主义规则要求，直接向消费者销售商品的外国公司必须在国内采购30%的零部件。至少在当时，苹果还做不到。

饶是如此，从2017年以来，苹果就在印度生产iPhone，但通常都是旧型号，基本没引起什么人的注意，但好歹这也是在印度生产苹果手机的一个开始。

7年后的今天，苹果终于等到了机会，媒体消息显示“苹果最快于本季度在印度开设第一家旗舰店”，库克也不容易，一直想在当地增加就业多纳税，印度人愣是不同意，这不是轴是什么？

苹果正在为印度首家Apple Store招募员工，已公布许多职位的招聘计划，看来是来真的。

苹果目前在印度的招聘页面列出了12种不同岗位的空缺，共涉及超过100个岗位，包括业务专家、天才吧维修人员、运营专家和技术专家等等。这些岗位涉及到孟买、新德里等多个工作地点。

背后其实是印度整个环境的迭代和变化。

近年来，印度相关规定有所放松，出于成本和供应链安全的考虑，苹果一直在增加印度生产产品的比重。

印度商业和工业部长戈亚尔表示，苹果公司正在寻求在印度生产25%的iPhone手机。

苹果在印度势如破竹，去年11月超越三星成为印度最大的智能手机出口商，刚过了1个月，苹果又成为印度第一家智能手机单月出口额突破“10亿美元”里程碑的公司。

2022年，苹果宣布首次在印度组装生产其旗舰产品iPhone14，公布这一消息时距苹果发布iPhone 14仅过去不到三周。

苹果手机在印度的营收份额从2021年的第四位上升到2022年的第二位，iPhone 13是2022年最受欢迎的智能手机机型。

早在2016年的时候，苹果在印度还上不了台面。

当时，三星是印度领先的智能手机厂商，市场份额为29%。其他主要厂商还包括份额17%的Micromax、份额10%的Intex、份额8%的联想，份额7%的Lyf，以及份额5%的Kabonn。

当时，摩根士丹利分析师凯蒂·胡伯蒂还发布报告称，苹果的品牌认知度在印度很低，印度近一半的受访者不知道苹果。对苹果来说，如果希望提升品牌认知度，那么扩大分发渠道，加强营销将是关键。

7年过去，一切都不一样了。

随着苹果旗舰店未来在印度出现，苹果在印度其实呈现破冰之势。

02果链企业跟随苹果在印度落地

苹果在印度不停扩产，用户也越来越多，这使得苹果产品的主要生产商、供应商不得不跟随苹果的产业链在印度布局。

两位印度政府人士于去年11月透露，富士康计划在未来两年内新雇5.3万名工人，将其在印度南部工厂的员工人数增加三倍到7万人。

富士康正在考虑大规模扩张在印度的业务，计划开设新厂并提高iPhone组装数量，预计于2024年时将印度iPhone的年产量提高到2000万部。

不仅仅是富士康，还有十几家果链企业要跟随苹果的产能在印度落地，因为你不跟随，单子就被竞争对手抢走了。

这个名单至少包括：AirPods及iPhone组装商立讯精密、包装供应商裕同科技、镜头模组制造商舜宇光学子公司。

华泰证券分析师沈晓峰2022年10月20日发布的研报指出，工业富联（即富士康）、立讯精密、闻泰科技、TCL科技、欣旺达和长盈精密等A股上市公司在印度设厂。

不过，苹果个别印度供应商的品控很令人头疼，这也是事实。

今年1月份，印度塔塔集团接管纬创工厂，成为印度首家本土苹果制造供应商。塔塔集团经营了一家手机外壳工厂，生产的产品将交付给富士康使用，但这家工厂生产的产品只有约一半的数量是符合标准的，距离苹果的要求还差得非常远。

▲英国《金融时报》报道，在印度制造的iPhone外壳只有50%符合苹果的质量标准。

苹果近来一直从美国加州和中国派遣产品设计师和工程师到印度南部地区的工厂，以协助培训当地工人并搭建生产线。

什么时候能赶得上中国制造？估计还需要一段时间。

印度缺乏足够多的本土电子零部件配套厂商，这是中国的长板，印度的短板。

珠三角、长三角奋斗了几十年的成果，印度要想短期内超越也确实很难，印度的可能捷径是：和中国企业合资，然后逐步搞国产替代。

这一方式是否可行？需要观察。

印度在电子供应链方面是有“野心”的：3月5日，印度电子和信息技术国务部长拉吉夫·钱德拉塞卡表示，总理莫迪已提出明确愿景，即印度将在全球电子供应链中发挥重要作用，并制定到2026年制造3000亿美元电子产品的目标。

钱德拉塞卡指出，从明年起，手机将成为印度出口的十大类别之一。他还说：“印度很快就将建成包括设计、封装、制造和生产在内的全面半导体生态系统。我们正创建现代法律框架，而印度正成为全球创新的一大中心。”

但印度要想挑战苹果产品在中国的产量，还有遥远的距离。

媒体报道显示，2022年，苹果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中国的产量占比分别为96%、95%、98%以及98%，印度的这一数据为4%、0%、1%和0%，但在今年，预计印度制造在上述苹果产品中的份额则变更为7%、2%、3%以及3%。

印度有增长，但差距依然巨大。

03印度作为乙方闷声发财2022年印度GDP同比上涨6.7%，这在大国里是一个令人惊讶的增速。

印度的GDP总量达到3.39万亿美元，与日本和英国相比，名义GDP已经超过英国，接近日本名义GDP的80%，跃升世界第5位，仅次于美中日德。

在国际货币基金组织（IMF）每隔三个月发布一期的《世界经济展望》中，预测印度在经济增长速度方面，在2023年以后仍有可能保持6%左右的增长，未来若是按这样的趋势发展，印度超过日本、德国都是有可能的。

2022年二季度，印度GDP涨幅较高，推动了全年的增速水平。实现高增长得益于疫情防控的全面放开，以及消费和投资的快速增长，还有一个产业链转移效应，印度和越南等国都是受益者。

但我认为印度这些年来经济总量持续上升，还有三个重要因素是必须高度重视的。

首先，印度作为乙方，正在闷声发财，努力赚甲方的钱。

今年一月，美国进口增长3%，从加拿大和墨西哥的进口增加3.6%、出口增加3.1%；从印度的进口，增幅最大，高达19%，占总进口的比例是1992年来峰值。

根据印度商工部发布的最新统计数据显示，2021-2022财年，印度与美国的双边贸易额达到1194.2亿美元，印度官方认为美国是自己的第一大贸易伙伴。

进入2022年，印度还加速与其他贸易伙伴签订自由贸易协定（FTA），以期实现贸易多元化。在2022年2月与阿联酋正式签署自贸协定，与澳大利亚在2022年4月签署临时自贸协定。英国首相访印期间，也表示希望在2022年11月前与印度达成自由贸易协定。

应该说印度还是在扎扎实实搞经济，也在四处结交朋友。

04印度软件产业创汇惊人

印度的软件人才也是一个巨大优势。早在2016年，库克见莫迪的时候就说了：“印度年轻一代人才很多，而这正是苹果需要的”。而莫迪正在向他推销自己的“数字印度”的构想。

印度拥有世界第二多的IT公司，软件外包公司的规模很大，长时间和美国一起占据世界软件外包市场前两名，合计份额高达三分之二，印度的软件出口也达到了全球软件出口的20%，美欧互联网公司中，90%的软件是由印度人编写的。

你以为的印度只有印度薄饼，或者印度人只会跳舞，以及在恒河里沐浴，实际上，做码农才是印度诸多聪明年轻人的顶级谋生手艺。

印度的软件产业主要是用来出口创汇，能够获得将近两千亿美元的收入，而且软件外包来源有超过70%来自美国。

印度拥有多所世界级的理工大学，印度理工学院的录取率甚至低于世界许多著名大学。

在印度有这样一种说法，一流的学生进理工学院，二流的学生才出国去读美国名校。目前，印度理工大学、德里大学、尼赫鲁大学都是在亚洲排名比较靠前的理工科大学。

由于使用英语，印度大学可以与英美国家的著名高校保持教学同步，这也是个巨大优势。

数据显示，500强公司中，印度裔人才所领导的公司占比为33.2%。硅谷三大IT公司中，除了苹果，谷歌CEO桑达尔·皮查伊和微软CEO萨提亚·纳德拉都是印度人。硅谷的工程师有1/3来自印度，15%的中高层领导是印度裔。

什么是软实力？这就是软实力。05印度有巨大的人口红利

印度拥有巨大的人口红利，巨大的消费力，这个因素越来越重要。

印度2022年共有约2300万名婴儿出生，这一数字远超其他国家，请想想日本只有不到80万。如今，印度人口增至14.1亿，联合国预计将于今年4月宣布，印度成为全球人口最多的国家。

印度是人口最年轻的国家之一，60岁以下的人口约有90％，其中约35％的年龄在19岁以下。

2000年出版的《国家人口政策》作者、印度政府前任秘书戈实表示，印度作为世界年轻人口最多的国家，到2022年印度的平均年龄为28岁。

相比之下，各国的平均年龄，比如美国为37岁，西欧为45岁，日本为49岁。他认为，印度的人口红利始于2004-2005年，将持续50年，也就是到2055年。

这么多年轻人口，要消费，要吃饭，要买房，要买手机，要旅游，要买车，要上学，对于诸多行业都是天大的利好。

苹果之所以重视印度，而且苹果重组国际销售业务，印度首次成为自主销售地，就是因为印度年轻人多，客户多，所以印度的重要性正日益上升。

尽管苹果上季度总销售额下滑了5%，但是该公司在印度营收创下新高，在商言商，必须重视印度。

印度专业人士也说了：“印度的苹果产品生产制造，绝大部分是为了满足本土需求，小部分是用于出口”。

印度有几亿年轻人，如果有20%的人用苹果产品，库克做梦都要笑醒。

06印度也有印度的问题

当然，印度也有印度的问题，比如通胀让人头疼：印度CPI的表现不容乐观，2022年多个月份的CPI指数超过6%，而今年1月的CPI指数更是上涨到6.5%，未来CPI指数突破7%，似乎也不是没可能的事。

基础设施还有很大的提升空间，印度的公共卫生状况也有很大的提升空间。

至于制造业工人的熟练程度、敬业精神，也和中国工人没法比，但是印度也有印度的“优势”——人工成本低。

还有种姓制度、宗教问题，这些就不展开说了。

除了印度人自我鼓励，自我加油，《日本经济新闻》也在近日发布报道称，国际货币基金组织预估，2023年以后，印度将持续维持6%以上的经济增长率，GDP规模有望在2027年超越日本。

印度经济总量超过德国就是这一两年的事儿。

总之，印度在2030年之前成为世界第三经济大国是大概率事件，不过，这个未来的“第三经济大国”无论是在人均可支配收入、法治环境、教育水平、社会福利等诸多方面都没法和德国、日本相比，当然也没法和排名靠后的英国和法国比。

印度在崛起的过程中如何影响世界经济格局，尤其是在产业转移过程中扮演一个怎样的角色，会有怎样的变化迭代路径，这才是最值得我们关注的。

印度的速度还没有慢下来的意思，它的人口规模、经济权重、产业变化的每一个数据都在吸引全世界的目光。

原文标题:世界格局巨变：印度终将超越日本和德国